Opção de Menu | CRM 2.0 - Clube de recompensas - Controle de FitCoins |
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Gerencie saldos de FitCoins de forma centralizada, realizando consultas, auditorias e ações administrativas em massa para clientes da rede. Com essa funcionalidade é possível:
consultar saldos de FitCoins;
localizar clientes utilizando filtros e busca;
adicionar FitCoins em massa;
remover FitCoins;
zerar saldo de FitCoins;
exportar resultados filtrados;
auditar ações realizadas por colaboradores.
Todas as ações executadas nesta tela geram registros automáticos na aba Movimentações para histórico e auditoria.
Pré-requisitos
possuir acesso ao menu Clube de recompensas;
ter permissão de consulta ou edição;
possuir a aba Movimentações implementada para registro das ações realizadas.
Como adicionar FitCoins
Na aba Controle de FitCoins, busque pelo cliente ou realize a busca pelos filtros:
Status do cliente: todos, ativos, inativos, suspensos, restritos.
Atividades: todas ou alguma especifica, por: categoria de contrato, contrato ativo, dias ativos, frequencia, período, saldo de FitCoins e pela unidade do cliente.
2. Selecione um ou mais clientes e clique no ícone de adicionar (+).
3. Na tela preencha a quantidade de FitCoins para adicionar.
4. Selecione a ação e informe o motivo.
5. Clique em Adicionar.
Caso a ação especial não esteja cadastrada, é possível adicioná-la:
Clique no ícone adicionar (+).
Digite o nome da ação que desejada cadastrar e clique em adicionar (+).
Após cadastrá-la é possível utilizá-la em futuras adições.
Como excluir FitCoins
Selecione um ou mais clientes e clique no ícone de excluir (lixeira).
Na tela preencha a quantidade de FitCoins a excluir.
Selecione a ação e informe o motivo.
Clique em Excluir.
Caso o motivo de exclusão não esteja cadastrado, é possível adicioná-lo:
Clique no ícone adicionar (+).
Digite motivo que deseja cadastrar e clique em adicionar (+).
Após cadastrá-lo é possível utilizá-lo em futuras exclusões.
Como zerar FitCoins
Selecione um ou mais clientes e clique no ícone pincel (zerar).
É apresentada a a mensagem se quer zerar os FitCoins e que a ação não poderá ser desfeita.
Clique em Zerar.
Exportação de resultados
É possível selecionar as colunas apresentadas no relatório no ícone de template.
Selecione os filtros desejados
Selecione o periodo
Clique no ícone de download.
Desta forma o arquivo do tipo *.xls é gerado e baixado no diretorio local.
