Opção de menu | CRM 2.0 - Clube de recompensas aba Movimentações |
Permissões de perfil | Clube de recompensas – consultar |
Atenção
Esta funcionalidade está em beta e pode não estar disponível para todos.
A aba Movimentações permite visualizar, filtrar e auditar todas as alterações de saldo de FitCoins dos clientes.
Nesta tela, é possível acompanhar de forma consolidada:
Ganhos por regras de pontuação
Resgates de recompensas
Expiração automática de saldo
Zeramento por inatividade
Ajustes manuais e ações especiais
O objetivo da funcionalidade é garantir transparência, rastreabilidade e controle sobre toda a economia de FitCoins, facilitando a análise de inconsistências e o acompanhamento do comportamento dos clientes.
O que é necessário
Para que a aba Movimentações apresente dados é necessário:
Ter a permissão clube de recompensas – consultar
Existam movimentações registradas no sistema (ganhos, resgates, expirações ou zeramentos)
As regras de pontuação e eventos do Clube de recompensas estejam configuradas.
Importante
A aba é apenas para visualização e auditoria. Não é possível realizar alterações de saldo diretamente nesta tela.
Conhecendo a tela
1- Periodo a consultar e filtros: ação realizada, cliente, colaborador, origem do resgate, regra de pontuação e tipo de resgate.
2- cards de resumo: no topo da tela, são apresentados os totalizadores:
Ganhos
Resgates
Expirados
Zerados: ganhos, resgates, expirados e zerados.
3- colunas a serem exibidas na consulta e exportação de relatório.
Como consultar as movimentações
Em CRM 2.0 - Clube de recompensas na aba movimentações:
Localize o filtro de data
Selecione uma das opções disponíveis:
Hoje
Esta semana
Este mês
Ou defina um período personalizado
3. Clique em +Filtros para refinar a busca. Filtros disponíveis:
Ações especiais
Ação realizada (ganhou, resgatou, expirou, zerou)
Cliente
Colaborador
Origem do resgate
Regra de pontuação
Tipo de resgate
Unidade
Os filtros são cumulativos, ou seja, podem ser combinados para refinar os resultados.
Os dados são apresentados nas colunas abaixo.
Exportação de dados
Para exportar as movimentações:
Aplique os filtros desejados
Defina o período
Clique no ícone de Exportar.
