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Cadastre seus colaboradores de forma prática e rápida.
Esse artigo faz parte do material completo sobre a tela de colaboradores, que inclui: anotações, notificações , contratação, permissões, horário e este: cadastro.
Importante
Este é o primeiro artigo, mas deixamos o conteúdo e o link do segundo artigo no final da página.
Passo a passo
Cadastre um novo colaborador
Em Administrativo - Colaborador (Novo) clique em + NOVO COLABORADOR.
Preencha os campos apresentados na tela como:
Nome: é como a pessoa quer ser chamada, pode ser o nome social ou apelido. Esse será o nome aparecerá, por exemplo, na agenda.
Nome de registro: nome que consta na documentação.
E-mail: é por onde receberá a mensagem para acesso ao sistema e que seja utilizado para o login no sistema.
Para realizar o preenchimento de dados complementares, clique em SALVAR e em VER CADASTRO.
Em Informações complementares preencha os dados cadastrais como endereço, documentos, contatos de emergência.
Assista aos vídeos e veja na prática
Permissão de acessos
Escolha se o colaborador:
1º- pode acessar seu espaço, seja por catraca ou qualquer outro tipo de controle;
2º- pode acessar o sistema EVO fora do horário proposto de trabalho (lembrando que os acessos ficam registrados).
3º- pode acessar via teclado no controle de acesso.
Para a aba Permissões leia a continuação do artigo clicando aqui.
Inativar o colaborador
Normalmente indicamos inativar o colaborador quando, por exemplo, não fizer mais parte da equipe. Assim você continua com acesso às informações do cadastro, mas a pessoa não consegue acessar o sistema ou o espaço físico.
Antes de inativar um colaborador, é importante verificar se ele possui clientes vinculados à sua carteira. Se houver, a transferência desses clientes deve ser feita para garantir que todos continuem recebendo acompanhamento adequado.
Nota
Para inativar um colaborador que ainda possui uma carteira de clientes vinculada, é necessário habilitar a permissão Colaboradores – Inativar colaborador com carteira vinculada no menu Administrativo – Permissões.
Caso o colaborador possua clientes
Ao clicar em Inativar, o sistema exibirá uma mensagem informando que existem clientes na carteira do colaborador.
Clique em ACESSAR CARTEIRAS.
Você será direcionado para o menu Gerencial - Carteiras. Veja como transferir clientes acessando este conteúdo.
Transfira todos os clientes para outro responsável.
Após concluir a transferência, retorne ao cadastro do colaborador e finalize a inativação.
Caso não existam clientes na carteira
Basta clicar em Inativar para concluir o processo.
Finalizando o preenchimento, salve as informações. No próximo artigo, falaremos sobre contratação, mas se quiser saber sobre outros itens da tela:
#novocolaborador
#alterarcadastro
#criarcolaborador