No EVO, você pode fazer a transferência ou distribuição de carteiras de clientes/oportunidades para um ou mais colaboradores de maneira bem simples.
Acesse a tela Gerencial - Carteiras e você verá que ela possui três abas: Clientes, Oportunidades e Histórico. Falaremos deste último mais abaixo.
Usando as abas de Clientes/Oportunidades
O processo de transferência de clientes ou oportunidades é o mesmo, a diferença é que a oportunidade só pode ser transferida entre consultores.
Como na tela inicial de cada aba ficará listado o resultado da busca, é essencial que você use os filtros para encontrar os clientes ou oportunidades que quer transferir.
Aba Clientes
Os filtros da aba Clientes são os seguintes:
Status do cliente: ativos, inativos, suspensos;
Avaliação física: com ou sem avaliação;
Grupo de níveis;
Status de ligações: abertas, atrasadas, reagendadas, realizadas;
Status de treinos: ativos. vencidos, sem treino;
Consultor/personal/professor/professor de ginástica;
Responsável: financeiro, retenção, treino, resultado.
Aba Oportunidades
Os filtros da aba Oportunidades são os seguintes:
Como conheceu;
Consultor;
Nome/ID;
Interesses;
Passo atual;
Temperatura: gelado, frio, morno, quente;
Status de treino: ativos, vencidos, sem treino.
Fazendo a migração
Para clientes, marque na lista quais quer fazer a transferência, escolha a conexão e adicione um ou mais colaboradores.
Para oportunidades, escolha apenas um ou mais colaboradores.
No próximo passo, há três opções de distribuição, seja para clientes ou oportunidades:
Em partes iguais: essa opção divide igualmente os clientes selecionados que ainda não estão nas carteiras dos colaboradores escolhidos. Caso os clientes já estiverem nas carteiras dos colaboradores selecionados, nenhuma transferência será feita. O sistema exibirá uma mensagem informando que não há clientes a serem transferidos.
Igualando as carteiras: o sistema ignora o filtro aplicado e considera todos os clientes já existentes nas carteiras dos colaboradores selecionados, independentemente do status. A distribuição é feita de forma que todos os colaboradores terminem com a mesma quantidade total de clientes.
Determinando quantidades: docê define manualmente quantos clientes ou oportunidades cada colaborador deve receber. Para isso, edite as quantidades clicando no ícone de edição e remova um colaborador da distribuição, se necessário, clicando na lixeira.
Aba Histórico
Na aba Histórico, você conseguirá ver quais transferências de clientes e oportunidades foram realizadas em um determinado período de tempo por um ou mais determinados colaboradores.
Para realizar as consultas, é possível filtrar os resultados usando os seguintes filtros:
Período: hoje, este mês, último mês, último trimestre, último semestre, último ano ou período personalizado;
Colaborador que fez a transferência.
Uma vez obtidos os resultado, você poderá:
Exportar: salve um documento no formato Excel em seu computador com as informações da transferência;
Reverter: volta a ação feita, desde que tenha sido a última ação feita com o cliente ou oportunidade.
