No menu do Cliente na opção Cadastro existem alguns campos importantes do cliente e preenchidos no momento da venda, podendo ser atualizados e modificados caso exista necessidade.

Vamos conhecer um pouco mais sobre cada um dos campos e cada uma das abas existentes.

Para o preenchimento do cadastro de oportunidades (NOVO CADASTRO) consulte o artigo Cadastro de oportunidade.

Conhecendo a tela

Cadastro

Dados pessoais

Nesta aba estão concentrados todos os dados cadastrais do cliente, como nome, telefone, e-mail, data de nascimento, endereço, vencimento de exame médico, os contatos de emergência.

Ao habilitar Usar o nome preferencial, preencha o nome pelo qual deseja ser chamado. Esse nome será exibido nos agendamentos, na impressão de treinos e em outras funcionalidades.
Para saber mais sobre o uso do nome preferencial, consulte este artigo.

Em Informações adicionais é possível definir os tipos de contato permitidos por este cliente (e-mail, ligações, SMS e Whatsapp). É aqui que também é informado o tipo de acesso e o número da carteirinha.

Importante

O campo carteirinha possui, por padrão, 9 caracteres. Se precisar usar mais caracteres, até um limite de 18, entre em contato com nosso suporte.

É aqui também que é realizado o acesso ao aplicativo para o cliente e a recuperação da senha do App do aluno em Aplicativo de cliente.

Interações

Neste campo você pode indicar o perfil DISC do aluno além de ver os interesses, Indicação e como conheceu seu estabelecimento.

Documentos

Nesta aba estão todos os documentos do cliente, inclusive o termo de uso e a PAR-Q.

Nota

Se houver alguma pendência nos documentos, a aba de Documentos exibirá a quantidade de pendências.

Responsáveis

Neste espaço, você pode adicionar um responsável para clientes menores de idade. É possível importar os dados do cadastro, caso o responsável também seja aluno, ou informar dados básicos como nome, telefone, CPF e e-mail.

Nota

O responsável financeiro pode ser definido tanto como Pessoa Física quanto como Pessoa Jurídica.

Formas de pagamento

Esta aba lhe oferece duas possibilidades conforme os serviços habilitados em seu EVO:

Cadastro de cartão de crédito se tiver o serviço de débito recorrente habilitado. Veja mais detalhes clicando aqui.
Cadastro de dados bancários se possuir o serviço de débito em conta. Veja mais detalhes clicando aqui.