De acordo com a LGPD, o cliente/oportunidade pode solicitar que você retire os dados dele do sistema, falamos sobre isso aqui.
Mas sabemos que há informações relevantes que se forem apagadas, podem comprometer o gerenciamento do seu negócio como, por exemplo, relatórios de vendas ou financeiro. Pensando nisso, entendemos que alguns dados precisam permanecer no EVO. Te explico!
1) Como excluir dados cadastrais?
Busque o cliente ou a oportunidade, clique nos três pontinhos e em "excluir dados pessoais". Informe o ID e feito!
Só não esquece que essa ação é irreversível!
2) Quais dados serão excluídos?
Todos os dados de cadastro: nome, documentos, email, endereço, telefone, etc.
3) Quais informações serão mantidas?
Informações pessoais, nenhuma. E isso precisa ficar bem claro, já que a ação não pode ser desfeita e aparecerá apenas *** Dados Removidos.
Descrição, valores, forma e data de pagamento, status de venda ou outra informação relevante para relatórios. Veja o que acontece na mesma tela, quando os dados cadastrais são removidos:
4) O que pode impedir a exclusão dos dados?
saldo devedor;
boleto pendente/em aberto;
recebimentos futuros;
contrato ativo ou em fila;
checkout por DCC pendente de pagamento;
serviço pendente;
atividade agendada.
Para prosseguir com a exclusão, verifique as ações necessárias para reverter ou resolver os pontos acima. O sistema vai informar o que está acontecendo, veja exemplos:
5) Qual a diferença entre excluir cliente/oportunidade e excluir dados pessoais?
excluir cliente/oportunidade: apaga todas as informações;
excluir dados pessoais: apaga apenas os dados cadastrais.
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