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O EVO permite importar dados de vendas de serviços realizados por parceiros, para que essas informações constem nos seus relatórios. A importação é feita por meio de uma planilha do Excel nos formatos .xls ou .xlsx.
Os dados podem ser importados para cadastros do tipo Cliente ou Oportunidade.
Veja abaixo quais são as regras para que a importação seja realizada.
Importando os dados
Primeiro de tudo, acesse Configurações - Importar vendas, onde você poderá baixar a planilha base em .xls (baixe por aqui também). Você deverá seguir as regras de preenchimento para que a importação ocorra com sucesso, que são as seguintes:
Regras de preenchimento obrigatório
Todos os campos devem ser preenchidos obrigatoriamente, com exceção de: TID, NSU e Autorização
Campo TIPO_RECEBIMENTO deve ser um número:
1 - Dinheiro
2 - Cartão de crédito
3 - Cartão de débito
4 - Cheque
5 - Boleto bancário
7 - Depósito
8 - Débito em conta
12 - Cartão de crédito - on-line
13 - Transferência DOC
14 - Transferência TED
15 - Transferência PIX
Campo data deve respeitar o formato dd/mm/aaaa
Campo serviço deve ter o nome de um serviço ativo nesta unidade.
Upload da planilha
Quando sua planilha estiver pronta, clique no botão Importar arquivo e em Buscar arquivo para selecioná-lo e enviar.
Habilite a opção Enviar e-mail para os clientes após emissão das NFs caso seja necessário enviar ao cliente.
Você receberá um e-mail quando a importação estiver pronta.
A planilha será enviada, e o histórico das versões ficará no lado esquerdo da página. Ali, você pode verificar se o envio foi feito com sucesso ou não.
Para ver os erros, clique na versão desejada.
A tela exibe as informações da importação realizada. Ao clicar em Exportar, será gerado um arquivo no formato .xls com os detalhes do processo, permitindo que você identifique e corrija possíveis inconsistências.
Abra o arquivo gerado.
As linhas com erro serão apresentadas na coluna LOG IMPORTAÇÃO.
Corrija os dados das linhas que apresentarem erro e exclua as linhas que já foram importadas com sucesso.
Salve e importe novamente a planilha corrigida.
As notas fiscais da importação de vendas ficarão disponíveis para consulta no Menu Financeiro - Notas Fiscais com o tipo de cadastro correspondente:
CL - Cliente
OP - Oportunidade
Importante
As vendas importadas nesta tela são automaticamente consideradas como recebidas. As datas de recebimento, vencimento, cobrança e competência serão preenchidas com a data atual da importação, e a data de lançamento virá do campo DT_VENDA do arquivo.