Opção de Menu | Menu Configurações - Importar dados |
Permissões de perfil | Menu Administrativo - Permissões:
|
O EVO permite que você suba os cadastros de clientes, oportunidades e colaboradores que já tinha antes de adquiri-lo. A importação se dá por uma planilha de Excel (.xls ou .xlsx) e o método é o mesmo para importar clientes, oportunidades e colaboradores. A importação de dados também serve para fornecer programas de descontos para familiares de colaboradores, como verá abaixo.
Importando os dados
Primeiro de tudo, acesse Configurações - Importar dados, onde você poderá baixar a planilha base em .xls (baixe por aqui também). Você deverá seguir as regras de preenchimento para que a importação ocorra com sucesso, que são as seguintes:
Regras de preenchimento obrigatório
Campo 'Nome';
Campo 'Gênero' deve ser preenchido com 'M' para masculino, 'F' para feminino e 'O' para outros;
Regra de preenchimento de campos opcionais
O campo Data de nascimento deve respeitar o formato DD/MM/AAAA
Regras de preenchimento de contrato
Campo 'ID contrato' vincula um contrato existente ao cliente;
Para ativar o contrato é necessário preencher as datas nos campos 'Contrato_inicio' e 'Contrato_fim';
Campo 'Cancelar contrato' deve ser preenchido com 'S' (sim) para cancelar contrato.
Importante
Para cancelamento em massa de clientes já cadastrados, o campo CPF deve estar preenchido.
Upload da planilha
Uma vez que sua planilha esteja preparada segundo as regras de preenchimento, basta arrastá-la até a caixa no final da página ou clicar no botão para selecioná-la no seu computador.
A planilha será subida e o histórico das versões subidas fica no lado esquerdo da página, onde você poderá ver se foi subida com sucesso ou não. Para detalhar se houve linhas não conformes na planilha que falharam em ser subidos, basta na versão em questão e uma caixa com os detalhes abrirá para que você possa corrigir as linhas com falhas: