Após ter indicado os itens a serem vendidos ao cliente, você deve indicar qual a forma de pagamento adotada. As formas de pagamento que o EVO disponibiliza são:
Cartões
Dinheiro
Boleto/PIX
Cheque
Transferência
Cada estabelecimento tem suas próprias regras sobre como os pagamentos devem ser processados.
No entanto, o EVO permite que você utilize todas as formas de pagamento em uma única venda. Certifique-se de seguir os procedimentos internos do seu estabelecimento ao realizar a cobrança. As opções de pagamento disponíveis serão exibidas conforme a configuração feita pelo gestor.
IMPORTANTE
As formas disponíveis hoje para pagamento são as discriminadas neste artigo, não sendo possível inserir outras formas. No caso de débito em conta, hoje é um processo agendado com o banco, por isso não consta essa opção ainda.
Vejamos como lançar cada forma de pagamento disponível.
Cartões
️Importante: para cadastramento de qualquer cartão, o e-mail e CPF do cliente precisam estar preenchidos e válidos.
Cartão de Crédito
Se você possui a integração com a Cappta, ou seja, se possui uma maquininha da Stone integrada ao seu EVO, você deve selecionar o campo de Transação Cappta e seguir a sequência abaixo:
Selecionar a bandeira do cartão do cliente;
Indicar o valor que será passado no cartão;
Indicar em quantas vezes o valor será parcelado;
Clique em adicionar para ativar a maquininha de cartão;
Coloque o cartão do cliente e aguarde o pedido de senha;
Outra opção é a de Transação online, que vai pegar os dados do cartão já salvo para fazer a cobrança (Se ainda não possui o cartão cadastrado, clique aqui e veja como cadastrar), igualmente em um site de vendas, ou seja, ⚠️ se selecionada esta opção, você não deve passar o cartão do cliente na maquininha, pois o sistema cobrará automaticamente. Neste caso preencha os campos:
Selecione o cartão salvo do cliente;
Indicar o valor que será passado no cartão;
Indicar em quantas vezes o valor será parcelado;
Clique em Adicionar para concluir a venda. Aguarde o sistema se comunicar com a operadora do cartão e informar se a transação foi aprovada ou recusada.
Se o contrato for de débito recorrente, no ato da venda aparecerá apenas a primeira parcela para ser recebida, as demais o sistema programará automaticamente. Então fique atento ao valor informado no canto direito da tela para indicar o valor a ser pago, pois se inserir um valor superior ao apresentado na venda, o sistema entenderá como um saldo credor e deixará este valor como crédito para o cliente.
Se não estiver utilizando Cappta ou Débito Recorrente, ou optar por realizar a cobrança com outra maquininha de cartão nesta venda específica, insira os dados necessários para prosseguir:
Bandeira do cartão;
Valor passado;
Indique em quantas vezes o valor será parcelado;
Insira o número de autorização que sai impresso no comprovante da maquininha;
Se possuir mais que uma maquininha, selecione em qual maquininha foi realizada a cobrança; *Item opcional para quem possui mais que uma maquininha de adquirentes diferentes.
Clique em Adicionar para gravar os dados e clique em finalizar para encerrar a venda.
Cartão de Débito
Se você utiliza a integração com a Cappta para débito, selecione essa opção e preencha os campos necessários para concluir a configuração.
Bandeira do cartão;
Valor que será cobrado;
Clique em Adicionar para que o sistema ative a maquininha da Stone. Insira o cartão do cliente e solicite que ele digite a senha.
Caso não possua essa integração, passe o cartão do cliente manualmente na maquininha e informe os dados da transação nesta tela:
Bandeira do cartão do cliente;
Valor pago;
Insira o número de autorização que sai impresso no comprovante da maquininha;
Indique em qual maquininha foi realizada a cobrança. *Item opcional para quem possui mais que uma maquininha de adquirentes diferentes.
Clique em adicionar e finalizar para encerrar a venda.
Dinheiro
Insira o valor recebido em dinheiro e clique em adicionar para salvar e em finalizar a venda para concluir a venda.
Boleto
Selecione qual o boleto deve ser emitido para esta venda;
Indique a data de vencimento do boleto;
Informe o valor do boleto;
Diferentemente do cartão, para o boleto é necessário indicar o valor de cada parcela. Após definir o valor, clique em Adicionar para salvar a parcela. Caso precise lançar mais parcelas, verifique se a data de vencimento e o valor estão corretos antes de clicar em Adicionar novamente. Repita o processo até incluir todas as parcelas desejadas.
Se seu estabelecimento possui integração com boleto, eles ficarão disponível para emissão após 24h do lançamento e poderão ser impressos através da tela de Financeiro - Emissão de boletos. (Para esta opção é necessário que o usuário tenha permissão de acesso).
Caso não tenha integração com boleto, esta tela será utilizada apenas como registro da forma de pagamento escolhida na venda.
PIX
Para o recebimento via PIX é necessário realizar a integração via SITEF ou PJBank, para isso consulte os artigos:
Cheque
Indique o titular do cheque, mesmo que o titular não seja o cliente que está realizando a compra;
Selecione o banco emissor do cheque;
Informe a agência do banco do cheque;
Informe a conta do cheque;
Indique o valor da folha do cheque;
Cadastre a data de vencimento do cheque; (O famoso “Bom para”);
Clique em adicionar para salvar os dados do cheque, se for um parcelamento em cheque repita o processo se certificando que os campos estão preenchidos conforme o que está na folha de cheque.
Crédito
Esta aba só aparece se o cliente possuir um saldo credor.
Se seu cliente possui algum crédito, seja de uma transferência de outro cliente, ou de uma venda que ele deixou propositalmente um valor a mais, é possível utilizar este valor na venda.
Selecione esta aba e indique o valor.
IMPORTANTE
O crédito não precisa ser utilizado todo em uma só venda, ou seja, é possível utilizar apenas parte do crédito para abater a venda.
Também é possível quitar a venda pagando uma parte com crédito e o restante com qualquer outra forma de pagamento.
Transferência
Ao realizar a venda é necessário informar os dados bancários do estabelecimento para que o cliente realize a transferência.
No campo Referência insira o número do comprovante e finalize a venda.