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As abas Quem indicou e Indicados permitem acompanhar o desempenho das indicações, visualizar as informações dos participantes e analisar os resultados do programa de indicação.
Introdução
Os relatórios do programa de indicação são organizados por abas para facilitar a consulta das informações. Este artigo apresenta as abas Quem indicou e Indicados.
Antes de continuar, consulte também:
Informações da aba Quem indicou
Essa aba apresenta um resumo das pessoas que realizaram indicações.
É possível visualizar:
ID.
Nome.
Unidade.
Total de indicações.
Total de visitas.
Total de conversões.
Filtros disponíveis
Você pode utilizar um ou mais filtros para localizar as informações desejadas:
Data do cadastro.
Data de conversão.
Data da visita.
Unidade de quem indicou.
Indicado por.
Obs.:
Na aba Quem indicou, o total de Conversões considera apenas os indicados que foram convertidos em cliente e que tiveram um contrato vendido.
Informações da aba Indicados
Essa é a aba mais completa do relatório. Ela apresenta as informações da indicação e acompanha cada etapa do processo.
É possível visualizar:
ID do indicado.
Nome do indicado.
E-mail.
Telefone.
ID de quem indicou.
Nome de quem indicou.
Unidade de quem indicou.
Data da indicação.
Data do cadastro.
Data da primeira visita.
Data da conversão em cliente.
Nome do primeiro contrato.
Valor do primeiro contrato.
Origem do cadastro.
Informação se o convite foi utilizado.
Acompanhar os cards da aba Indicados
Os cards são atualizados conforme o avanço da indicação. Além dos cards Cadastros, Visitas, Conversões e Valor total, a tela também apresenta o card Pendentes, que mostra o total de cadastros realizados pelo convite que ainda não tiveram a primeira visita presencial registrada.
Cadastro realizado
Quando o indicado realiza o cadastro pelo convite:
O card Cadastros é atualizado.
O convite permanece como Pendente até a primeira visita presencial.
O card Pendentes também é atualizado, somando esse novo cadastro.
Primeira visita
Após registrar a primeira visita presencial:
O card Visitas é atualizado.
O convite deixa de ser considerado pendente.
O card Pendentes é reduzido, pois o convite deixou de ser pendente.
Conversão em cliente
Quando o indicado é convertido em cliente:
O card Conversões é atualizado, mesmo que ainda não exista um contrato vendido.
Venda do primeiro contrato
Após a venda do primeiro contrato:
O valor da venda é somado ao card Valor total.
Importante
Na aba Indicados, o card Conversões contabiliza todos os indicados convertidos em cliente, mesmo que ainda não tenham um contrato vendido.
O card Valor total considera apenas os contratos vendidos.
O card Pendentes considera apenas os cadastros realizados pelo convite que ainda não tiveram a primeira visita presencial registrada na unidade.
Diferença entre as abas
As abas Quem indicou e Indicados utilizam critérios diferentes para contabilizar as conversões.
Aba | Critério para contabilizar conversões |
Quem indicou | Considera apenas os indicados convertidos em cliente que tiveram um contrato vendido. |
Indicados | Considera todos os indicados convertidos em cliente, mesmo que ainda não tenham um contrato vendido. |
Entender as porcentagens
A tela apresenta duas porcentagens.
Taxa de visitas
Mostra a relação entre os cadastros realizados e as visitas presenciais.
Cálculo
Número de visitas ÷ Número de cadastros.
Exemplo:
16 pessoas se cadastraram pelo convite.
12 pessoas realizaram a primeira visita presencial.
Resultado:
12 ÷ 16 = 75%.
Taxa de conversão
Mostra a relação entre as visitas presenciais e as conversões em clientes.
Cálculo
Número de conversões ÷ Número de visitas.
Exemplo:
12 pessoas realizaram a primeira visita presencial.
12 pessoas foram convertidas em clientes.
Resultado:
12 ÷ 12 = 100%.
Atenção!
Na aba Quem indicou, o cálculo da taxa de conversão considera apenas os indicados que tiveram um contrato vendido.
Finalização
Agora você pode acompanhar quem realizou indicações, analisar o desempenho dos indicados e interpretar corretamente os resultados apresentados nas abas Quem indicou e Indicados do programa de indicação.