Opção de Menu | Menu Administrativo - Alteração em massa |
Permissões de perfil | ADM Geral
|
A função de alteração em massa é acessada somente no ADM Geral para realizações mais específicas, tanto em contratos como em serviços, diferentemente da funcionalidade mais geral de replicar alterações.
Para acessá-la, acesse o menu Administrativo e então ao item alteração em massa.
Uma vez acessada, a página mostrará três abas:
Contratos
Serviços
Alterações agendadas
Vamos explorar as opções de cada seção a seguir.
Contratos
Todos os contratos configurados, vendidos ou não, aparecem na listagem da página.
É possível filtrá-los para melhor visualização, seja com o filtro de contratos ativos ou inativos:
Seja com o filtro com parâmetros mais específicos:
Os filtros são:
Categoria de contrato
Contrato especial: ele não aparece no indicadores.
Controle de acesso
Grupo de atividades
Unidade/ID
Nome do contrato
Tipo de contrato
Valor
Valor máximo de reajuste
Uma vez escolhido um filtro, é necessário confirmar o parâmetro e clicar em aplicar para os resultados sejam mostrados na lista.
Contratos - Itens alteráveis
Uma vez que os contratos sejam selecionados, a opção para alterar aparecerá na parte inferior da página. Clique em alterar para seguir:
Praticamente todos os itens configurados nos contratos podem ser alterados:
Ativar/Inativar
Categoria de contrato
Comissões
Configurações da venda
Controle de acesso
Desconto por indicação
Descrição
Duração
Grupo de atividades
Horários de contrato
Impressão
Multa
Regras de estacionamento
Serviço
Unidades de acesso
Valor
Adicionais
Uma caixa lateral abrirá. Busque o item a alterar na lista, escolha os parâmetros e clique em alterar ao fim da caixa para seguir com a alteração.
Se houver qualquer impedimento na alteração, você será informado por uma mensagem.
Importante
Alguns itens do contrato podem ter suas alterações programadas para uma data específica, conforme a necessidade do estabelecimento.
Quando uma alteração é feita com agendamento, ela ficará registrada na seção Alterações agendadas, que explicamos mais adiante neste artigo. Os itens do contrato que permitem agendamento de alteração são:
Configurações da venda
Serviço
Valor
Todas as alterações agendadas são aplicadas automaticamente à meia-noite (horário de Brasília) da data escolhida.
Adicionais
A alteração em massa de adicionais permite incluir ou remover adicionais fixos e opcionais em vários contratos simultaneamente. Para isso:
Selecione os contratos e clique em Alterar.
Em Tipo de alteração selecione a opção Adicionais.
É apresentado o modal lateral com as opções para configuração da alteração:
Agendar alteração: permite agendar a alteração para uma data especifica.
Atualizar contratos vendidos: realiza a alteração nos contratos que já foram vendidos.
Nota
Os valores cobrados não serão alterados.
Em contratos recorrentes com renovação automática, a remoção de adicionais será aplicada na próxima renovação.
Nos demais contratos, a remoção será aplicada imediatamente
Adicionais fixos: adiciona ou remove adicionais fixos, conforme a lista cadastrada dos contratos adicionais.
Adicionais opcionais: adiciona ou remove adicionais fixos, conforme a lista cadastrada dos contratos adicionais.
Os contratos adicionais fixos ou opcionais serão adicionados ao contrato apenas quando ainda não existirem. Caso já estejam vinculados, a ação será ignorada.
A remoção será realizada somente se o contrato adicional já estiver vinculado ao contrato
Importante
As alterações se aplicam apenas aos contratos dos tipos: Comum, Mensal com renovação automática, Débito recorrente mensal, Anual com fim determinado e Débito recorrente com vigência. Contratos de outros tipos serão ignorados automaticamente durante o processamento.
Selecione a opção que deseja e clique em AGENDAR/ALTERAR.
Categoria de contrato
Você pode ativar ou desativar a categoria de Contrato Especial para vários contratos de uma só vez.
Essa categoria é ideal para casos em que você não deseja que o contrato influencie nos cálculos de clientes ativos, e, por isso, ele não impacta métricas como ticket médio, churn, custo médio por cliente, entre outras.
Alteração em massa - grupo de unidades
É possível realizar a alteração em massa dos contratos entre unidades e grupos de unidade, para isso é necessário possuir no ADM Geral a Permissão de Grupo de unidades - editar.
Ao escolher o tipo de contrato que deseja alterar e aplicar o filtro, é possível fazer alterações através dos grupos de acesso e dos grupos de unidades cadastrados nas seguintes funcionalidades:
Controle de Acesso
Regras de Estacionamento
Unidades de Acesso
Buscando pelo ID ou pelo nome do grupo, você verá as opções dos grupos disponíveis para alteração.
Serviços
Todos os serviços configurados, vendidos ou não, aparecem na listagem da página.
É possível filtrá-los para melhor visualização, seja com o filtro de serviços ativos ou inativos:
Seja com o filtro com parâmetros mais específicos:
Os filtros são:
Filial/ID
Nome do serviço
Valor
Serviço personal
Uma vez escolhido um filtro, é necessário confirmar o parâmetro e clicar em aplicar para os resultados sejam mostrados na lista:
Uma vez que os serviços sejam selecionados, a opção para alterar aparecerá na parte inferior da página. Clique em alterar para seguir:
Uma caixa lateral abrirá. O único item alterável para serviços é o Valor. Escolha os parâmetros e clique em salvar ao fim da caixa para seguir com a alteração.
Se houver qualquer impedimento na alteração, você será informado por uma mensagem.
Importante
A alteração do valor de serviços pode ser agendada para uma data de sua preferência (basta selecionar a caixa Agendar alteração). Uma vez que as alterações forem aplicadas com agendamento, estas aparecerão na seção Alterações agendadas, abordada a seguir neste artigo. As alterações agendadas sempre serão feitas à meia noite, horário de Brasília, da data escolhida.
Alterações agendadas
Importante
As alterações agendadas sempre serão feitas à meia-noite, horário de Brasília, da data escolhida.
Quando alterações forem agendadas em contratos (Configurações da venda, Serviço, Valor e Adicionais) ou serviços (valor somente), elas constarão sob a seção Alterações agendadas, onde é possível ver o colaborar a que agendou, data da alteração, contrato ou serviço alteração, qual item foi alterado e a data agendada para a alteração:
É possível filtrá-los para melhor visualização, seja com os filtros de período:
Seja com o filtro com parâmetros mais específicos:
Os filtros são:
Data de criação
Data de agendamento
Status
Local alterado
Colaborador/ID
Uma vez escolhido um filtro, é necessário confirmar o parâmetro e clicar em aplicar para os resultados sejam mostrados na lista.
Do lado direito de toda alteração agendada, há botões de ação. É possível clicar no ícone de olho para visualizar detalhes da alteração. Uma caixa lateral abrirá, mostrando o resumo da alteração e o foi alterado (Total de serviços):
Também é possível clicar no ícone de lixeira para excluir aquela alteração agendada. Ao clicar, uma caixa de confirmação abrirá:
Por fim, é também possível retirar um arquivo .xml deste relatório de alterações clicando no ícone de download que se encontra também à direita, acima da lista: