Atenção: Funcionalidade em beta. Pode não estar disponível em todas as unidades.
Opção de Menu | Menu Configurações - Inicial aba Venda |
Permissões de perfil | Menu Administrativo - Permissões:
|
Configure um teto de créditos a serem utilizados para aprovar descontos em vendas ou concedidos como saldos credores. Os descontos ou créditos deverão ser aprovados conforme as permissões dadas na unidade.
Funcionalidade em beta. Pode não estar disponível em todas as unidades.
Habilitando o teto de créditos
Uma vez selecionada a permissão de perfil, vá em Configurações - Inicial - aba venda e selecione a opção Teto disponível para créditos e descontos para habilitar o teto de créditos a ser disponibilizado e defina o valor em reais dos créditos que quiser disponibilizar para a unidade.
É possível também escolher quais tipos de descontos poderão ser dados com o valor determinado marcando as caixas logo abaixo do valor:
Saldo credor: insere créditos para cliente;
Descontos na venda: descontos (prévia e devidamente configurados) no momento da venda através dos créditos;
Novos descontos: descontos às parcelas de débito recorrente do cliente através dos créditos.
Permitir descontos em contratos
Com o teto de créditos aprovado, você poderá escolher em quais contratos o desconto com base em créditos pode ser aplicado, assim o debitando do valor do teto de desconto, de forma que possa gerir melhor seus descontos.
Acesse Financeiro - Descontos e selecione a opção Debitar valor do teto de desconto para todo desconto que você queira que debite créditos ao ser aprovado.
Essa configuração pode ser combinada com as opções "Necessita de autorização", para pedir autorização para a aprovação do desconto, e "Aplicar desconto recorrente", caso queira que o desconto aprovado recorra mensalmente.
Aplicando desconto com crédito na venda
Com o desconto configurado, quando ele for aplicado no contrato no momento da venda, o sistema verificará se aquele desconto poderá ser aplicado no contrato escolhido.
Caso possa ser aplicado, o sistema verificará se o colaborador tem permissão para aplicar o desconto. Caso não tenha, uma mensagem pedirá usuário e senha de um perfil que tenha a permissão para aplicar descontos:
Nesse momento, após ser inserido usuário e senha que tenha permissão para aplicar o desconto, será verificado se existe limite disponível no teto de aprovação, caso tenha, o desconto é aplicado. Caso não tenha, poderá ser solicitado crédito ali mesmo e a solicitação irá para o responsável:
Após ter solicitado, o desconto ficará como pré-aprovado e o responsável deverá confirmá-lo em até 24h.
Importante
O mesmo fluxo de solicitação acima do teto de crédito se verificará também nos pedidos de créditos para saldo credor e novos descontos.
Para consultar os descontos e créditos disponibilizados na unidade acesse Menu Gerencial - Desconto/crédito, para mais detalhes clique neste artigo.
Artigos relacionados