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Em Gerencial - Descontos/Créditos, você poderá visualizar todos os descontos e créditos concedidos na unidade. Esta tela está dividida em três abas:
Aprovação de créditos e descontos: é onde são visualizadas todas as pendências de créditos e descontos
Descontos: consulta todos os descontos já concedidos e pendentes.
Créditos: consulta todos os descontos já concedidos e pendentes.
Nota
Caso você esteja usando ADM Geral, haverá a mesma tela do nível da unidade, porém também um filtro que permite ver as unidades, além da capacidade de aprovar créditos além do teto.
O que é necessário
Ter um teto do limite para descontos e créditos definido. Veja mais clicando sobre o artigo Teto de créditos e descontos.
Ter concedido descontos em determinados contratos em uma venda de um serviço/produto.
Ter créditos liberados por meio do cadastro do cliente na aba Financeiro - Saldo credor.
Aprovação de créditos e descontos
Se o usuário não tiver permissão para inserir um crédito para o cliente, este crédito ficará aguardando uma aprovação para ser liberado.
É nesta tela que os usuários com permissão poderão validar o crédito inserido ou recusar. Basta selecionar o nome do cliente ou pesquisar pela data de inserção, escolher o crédito desejado e clicar nas opções Aprovar ou Reprovar.
Na seção Aprovação de créditos e descontos, são apresentados os indicadores relacionados a essas ações, permitindo acompanhar o status das solicitações, aprovações e recusas realizadas.
Total de crédito aprovado: total de créditos aprovados na unidade neste mês.
Total de desconto aprovado: total de descontos aprovado na unidade neste mês.
Total de crédito aprovado: limite total disponível para desconto ou crédito na unidade. Caso este valor tenha chegado ao limite é necessário pedir aprovação do ADM geral.
Descontos
Nesta aba, é possível consultar todos os descontos concedidos na unidade, com detalhes de cada venda como, por exemplo, qual colaborador deu desconto e para qual cliente, produto ou serviço, o valor original e o desconto aplicado e a data.
Também é possível verificar se o desconto foi debitado do teto e aplicar filtros por período ou por colaborador.
O relatório facilita o acompanhamento do total de descontos concedidos, permitindo identificar o volume por colaborador em cada período e realizar auditorias de forma prática.
Créditos
Nesta aba, é possível acompanhar todos os créditos aprovados na unidade, com detalhes de cada valor concedido aos clientes.
O crédito de venda ocorre quando há saldo excedente no cadastro do cliente, seja por pagamento acima do devido, transferência, cancelamento de contrato (com conversão dos dias restantes em saldo credor), upgrade de contrato ou inserção manual.
O relatório exibe todos os clientes que receberam crédito no período selecionado, indicando a origem ou o motivo da inserção e se o valor ultrapassa o teto definido. Também é possível aplicar filtros por período para facilitar a análise.
Nos casos de crédito inserido manualmente, é possível definir uma data de disponibilidade, que determina a partir de quando o valor poderá ser utilizado.
Créditos não utilizados podem ser excluídos diretamente nesta tela, lembrando que apenas créditos totalmente não utilizados podem ser removidos; se parte do valor já tiver sido usada em alguma venda, o saldo restante não poderá ser excluído.
Excluir crédito
Com a permissão necessária, é possível visualizar quais créditos foram utilizados e quais continuam disponíveis.
Créditos utilizados exibem o ícone de lixeira indisponível, acompanhado da mensagem: “Esse crédito já foi totalmente utilizado.”
Para créditos não utilizados, clique no ícone de lixeira.
Informe o motivo da exclusão.
Clique em Excluir para confirmar a ação.
Pronto! O crédito concedido e não utilizado foi excluído.
Excluir crédito no ADM Geral
É possível excluir crédito no ADM Geral para isso é necessário ter a permissão:
Descontos/créditos - aprovar acima do limite (Adm geral): permite aprovar todos os créditos em qualquer unidade, inclusive caso ultrapasse o teto.
Descontos/créditos - excluir créditos (Adm geral): permite excluir qualquer crédito solicitado ou aprovado em qualquer unidade. Os créditos totalmente utilizados não poderão ser removidos.
A funcionalidade é a mesma utilizada na unidade, porém permite excluir créditos de todas as unidades interligadas.
Histórico de exclusão
Ao clicar em HISTÓRICO DE EXCLUSÃO é possível consultar todas as ações de exclusão pelos filtros conforme apresentados abaixo:
Data: hoje, esta semana, semana passada, este mês, mês passado e período personalizado.
Cliente: nome ou ID do cliente.
Excluído por: nome do colaborador.
Importante
Para pedidos aprovados é possível imprimir o recibo clicando no ícone de folha na coluna Ações.
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