Ahora que ya has pasado por los principales pasos de configuración de tu sistema, vamos a ver en la práctica cómo quedaron al realizar tu primer registro de cliente en EVO.
6.1 PROSPECTOS:
Este es el momento de empezar a entender cómo funciona el proceso de registro de clientes en el sistema, de esta manera es posible seguir el número de interesados en relación con el número de personas que realmente compraron el plan; ya que EVO denomina al registro de interesados como "PROSPECTOS" y a los que pagan una membresía o plan dentro de tu centro, "CLIENTES".
Cada estudiante que paga debe, necesariamente, ser registrado como un prospecto u oportunidad y luego convertido en un cliente. De esta manera es posible medir cuántas personas se han inscrito y cuántas necesitan todavía contacto o acciones para motivarlas a hacerlo. Abrir artículo detallado
⚠️ Importante: Si has activado en los ajustes la opción "utiliza la apertura y el cierre del cajero", cuando ejecutes la primera venta del día, el sistema te preguntará con qué valor se iniciará el cajero. Introduzca el valor que tiene del fondo de cambio.
6.2 Clientes > Ventas > Nuevas venta
Hay varios tipos de ventas.
Venta retroactiva: si tenías un sistema antiguo y ahora necesitas informar a EVO de qué clientes tenían ya un plan activo, lanza la venta hoy con fecha retroactiva, esto hará que tu sistema esté bien organizado. Abrir un artículo detallado
Venta común: entienda cómo realizar una venta. Abrir un artículo detallado
Ventas conjuntas: aprenda a realizar una venta a dos clientes, de los cuales solamente uno realizará el pago. Abrir un artículo detallado
Venta de contrato familiar: crear un vínculo familiar, donde el titular paga el valor de su plan más el valor de sus dependientes (según la configuración). Abrir un artículo detallado
Pago a plazos / Recibir saldo: Abrir un artículo detallado
Opciones de pago: vea las opciones de pago que ofrece su EVO. Abrir el artículo detallado
6.3 Conexiones
Para reducir las posibilidades de cancelación del Plan, es interesante dejar a una persona responsable del seguimiento del cliente, ya sea un consultor y/o un profesor. Abrir un artículo detallado
MENÚ FINANCIERO
6.4 Caja
6.4.1 Ventas y cobros: después de haber realizado todas las ventas, es importante que veas cómo están las entradas en tu caja de ventas, en esta pantalla puedes ver todas las ventas y cobros por consultor.
Utilizando los filtros podrás ver información detallada, incluso de las ventas que no son realizadas en la recepción. Como las ventas en línea y los cobros recurrentes
Ahora es mucho más fácil entender los procesos, ¿no?
ENHORABUENA. Ha completado los pasos de configuración y registro de clientes. El siguiente y último paso de este proceso de Onboarding será la migración de datos.
Ya casi hemos llegado.