Puedes hacer la migración o distribución de cartera de clientes/prospectos para 1 o más empleados, de manera muy simple.
Accede a REPORTES > CARTERAS y escoge entre clientes o prospectos. El proceso es el mismo, la diferencia es que el prospecto solo puede ser transferido entre consultores.
En la pantalla inicial verás el listado según los filtros aplicados en la búsqueda.
CLIENTES:
Status: activos, inactivos, suspendidos;
Evaluación física: con o sin evaluación;
Grupo de niveles;
Status de tareas: pendientes, atrasadas, reagendadas, realizadas;
Status de entrenos: activos, vencidos, sin entreno;
Consultor/personal/profesor/instructor;
Responsable: financiero, retención, entreno, resultado.
OPORTUNIDADES:
Cómo conoció;
Consultor;
Nombre/ID;
Intereses;
Paso actual;
Temperatura: helado, frío, tibio, caliente;
Status de entreno: activos, vencidos, sin entreno.
Para clientes, marca a quienes quieres modificar, escoge la conexión y selecciona uno o más empleados.
Para prospectos, escoge apenas uno o más empleados. Em seguida, continue.
En el próximo paso, son 3 opciones de distribución - para clientes y prospectos:
En partes iguales: esta opción divide por igual los clientes seleccionados que aún no están en las carteras de los colaboradores elegidos. Si los clientes ya se encuentran en las carteras de los colaboradores seleccionados, no se realizará ninguna transferencia. El sistema mostrará un mensaje indicando que no hay clientes para transferir.
Igualando las carteras: el sistema ignora el filtro aplicado y considera todos los clientes ya existentes en las carteras de los colaboradores seleccionados, independientemente del estado. La distribución se realiza de manera que todos los colaboradores terminen con la misma cantidad total de clientes.
Determinando cantidades: usted define manualmente cuántos clientes u oportunidades debe recibir cada colaborador. Para ello, edite las cantidades haciendo clic en el ícono de edición y elimine a un colaborador de la distribución, si es necesario, haciendo clic en el ícono de la papelera.
¡Escoge, revisa y transfiere!
Para consultar, revertir o exportar las acciones de transferencia, accede a la solapa HISTORIAL - Mira aquí.
¿Quieres saber más sobre EVO?
¡Accede a las Novedades y la Central de Ayuda!
#carteras
#transferencia
#migrarcartera
#transferircarteracliente
#transferircarteraempleado