Si estás aquí es porque, probablemente ya sabes como transferir clientes y oportunidades de una cartera a otra entre tus empelados. Pero si aun precisas de ayuda, ¡mira aquí cómo hacerlo!
Este artículo te mostrará cuáles acciones pueden ser realizadas directo en la solapa historial, en REPORTES > CARTERAS.
Para hacer esa consulta, es posible filtrar el resultado usando:
Período: hoy, este mes, último mes, último trimestre, último semestre, último año o período personalizado;
Empleado que hizo la transferencia.
¿Qué acciones pueden ser realizadas con ese resultado?
Exportar: guarda un documento en formato Excel en tu computador;
Revertir: revertir la acción realizada, desde que haya sido la última modificación realizada.
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