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Registre a sus empleados de forma rápida y fácil.
Esse artigo faz parte do material completo sobre a tela de colaboradores, que inclui: anotações, notificações , contratação, permissões, horário e este: cadastro.
Creamos un material completo sobre la pantalla de empleados: registro, contratación, permisos, horario, anotaciones, notificaciones.
Importante
Este es el primer artículo, pero hemos dejado el contenido y el enlace al segundo artículo al final de la página.
Paso a paso
Registrar un nuevo empleado
En Administrativo - Empleado (Nuevo) clic sobre + NUEVO EMPLEADO.
Rellene los campos que aparecen en pantalla de la siguiente forma:
Nombre: es como la persona quiere ser llamada, puede ser su nombre social o apodo. Es el nombre que aparecerá, por ejemplo, en la agenda.
Nombre de registro: es el nombre que aparece en la documentación.
Correo electrónico: es donde recibirá el mensaje para acceder al sistema y el que se utiliza para iniciar sesión en el sistema.
Para rellenar información adicional, haga clic en GUARDAR y VER REGISTRO.
En Información adicional, rellene sus datos, como dirección, documentos y contactos de emergencia.
Permiso de accesos
Elija si el empleado:
puede acceder a su espacio, ya sea por torniquete o cualquier otro tipo de control;
puede acceder al sistema EVO fuera del horario de trabajo propuesto (recordando que los accesos quedan registrados).
puede acceder a través del teclado del control de acceso.
Para la pestaña Permisos, lea la continuación del artículo clic aquí.
Inactivar al colaborador
Normalmente recomendamos desactivar a un colaborador cuando, por ejemplo, ya no forma parte del equipo. De esta forma, usted sigue teniendo acceso a la información del registro, pero la persona no puede acceder al sistema ni al espacio físico.
Antes de dar de baja a un empleado, es importante comprobar si tiene algún cliente vinculado a su cartera. Si los tiene, hay que transferirlos para garantizar que todos sigan recibiendo un seguimiento adecuado.
Nota
Para inactivar a un empleado que aún tiene una cartera de clientes vinculada, es necesario habilitar el permiso Empleados – Inactivar empleado con cartera vinculada en el menú Administrativo – Permisos
Si el empleado tiene clientes
Clic sobre Inactivar, el sistema mostrará un mensaje informando de que existen clientes en la cartera del empleado.
Clic en ACCEDER A LAS CARTERAS.
Accederá al menú Gestión - Carteras. Vea cómo traspasar clientes accediendo a este contenido.
Transfiera todos los clientes a otro gestor.
Una vez finalizada la transferencia, vuelva a la ficha del empleado y finalice la inactivación.
Si no hay clientes en la cartera
Simplemente clic en Inactivar para completar el proceso.
Cuando hayas terminado de rellenar la información, guárdala. En el próximo artículo hablaremos de la contratación, pero si quieres conocer otros elementos de la pantalla:
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