Puedes hacer la migración o distribución de cartera de clientes/prospectos para 1 o más empleados, de manera muy simple.
Accede a REPORTES > CARTERAS y escoge entre clientes o prospectos. El proceso es el mismo, la diferencia es que el prospecto solo puede ser transferido entre consultores.
En la pantalla inicial verás el listado según los filtros aplicados en la búsqueda.
CLIENTES:
Status: activos, inactivos, suspendidos;
Evaluación física: con o sin evaluación;
Grupo de niveles;
Status de tareas: pendientes, atrasadas, reagendadas, realizadas;
Status de entrenos: activos, vencidos, sin entreno;
Consultor/personal/profesor/instructor;
Responsable: financiero, retención, entreno, resultado.
OPORTUNIDADES:
Cómo conoció;
Consultor;
Nombre/ID;
Intereses;
Paso actual;
Temperatura: helado, frío, tibio, caliente;
Status de entreno: activos, vencidos, sin entreno.
Para clientes, marca a quienes quieres modificar, escoge la conexión y selecciona uno o más empleados.
Para prospectos, escoge apenas uno o más empleados. Em seguida, continue.
En el próximo paso, son 2 opciones de distribución - para clientes y prospectos:
En partes iguales: divide el total seleccionado en cantidades iguales para todos los colaboradores;
Igualando las carteras: considerando el total que cada empleado tiene en cartera, el sistema distribuye de forma que resulten con la misma cantidad final.
¡Escoge, revisa y transfiere!
Para consultar, revertir o exportar las acciones de transferencia, accede a la solapa HISTORIAL - Mira aquí.
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