Opción de menú | CRM 2.0 - Vencimiento de la evaluación física |
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La pantalla Vencimiento de la evaluación física reúne a los clientes y oportunidades con la evaluación física vencida o próxima a vencer, facilitando el seguimiento y las acciones de relacionamiento.
Además de localizar rápidamente los registros, es posible aplicar filtros, personalizar las columnas mostradas y enviar mensajes de forma individual o a varios registros al mismo tiempo.
Conociendo la pantalla
1. Visualización: por cliente o por oportunidad.
2. Mes de cumpleaños: meses del año.
3. Filtros avanzados:
Vencimiento de la evaluación física: filtra los registros según la fecha de vencimiento de la evaluación física. Permite seleccionar los períodos Hoy, Esta semana, Este mes o definir un Período personalizado.
Empleado: filtra los registros según el Consultor o Profesor vinculado al cliente o a la oportunidad.
Edad: permite filtrar los registros por un rango de edad, indicando una edad mínima y/o máxima.
Evaluación física realizada: muestra únicamente los registros con evaluación física realizada, sin evaluación física realizada o ambos.
Estado (disponible únicamente para Clientes): filtra los clientes según su estado operativo.
Plan activo (disponible únicamente para Clientes): filtra los clientes según el plan activo vinculado a la sede.
La visualización de las columnas puede personalizarse y la información puede exportarse a una hoja de cálculo según la configuración definida.
Cómo enviar mensajes
Enviar mensajes individuales
En la columna Acciones, clic en el ícono Enviar.
Se mostrará la pantalla para el envío de mensajes, que puede realizarse mediante:
Correo electrónico: solo los clientes con un correo electrónico registrado recibirán el mensaje.
Llamada.
SMS.
Notificación.
Push.
Webhook.
3. Después de realizar el envío, clic en Cerrar.
Enviar mensajes a múltiples clientes/oportunidades
Seleccione uno o más clientes u oportunidades.
En la barra de acciones, ubicada en la parte inferior de la pantalla, clic en Enviar mensaje.
En el panel lateral, seleccione el tipo de mensaje.
Después del envío, clic en Cerrar.
Consultar la información principal del cliente/oportunidad
Al hacer clic en el nombre de un cliente o de una oportunidad en la tabla, se abre un panel lateral con la información principal del registro.
En este panel es posible:
visualizar la identificación del cliente o de la oportunidad;
Acerca de: correo electrónico, documentos y fecha de nacimiento;
Planes: muestra todos los planes contratados por el cliente;
Productos/Servicios: muestra todos los productos y servicios;
Vencimiento de los exámenes: permite visualizar la fecha de vencimiento de los exámenes;
Frecuencia: muestra los datos de frecuencia del cliente.
Al hacer clic en Ver perfil, se abre el registro completo.
Al hacer clic en los tres puntos, es posible realizar una nueva venta, bloquear el acceso, liberar la entrada o la salida, consultar el Gympass ID (Wellhub) y abrir el perfil en una nueva pestaña del navegador.
