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La pantalla Oportunidades permite realizar el seguimiento y gestionar los contactos comerciales registrados en la sede, facilitando la priorización del relacionamiento con clientes potenciales.
En ella es posible localizar oportunidades mediante filtros y búsquedas, visualizar información relevante en una única tabla, personalizar las columnas mostradas y realizar acciones de relacionamiento de forma individual o masiva, respetando los permisos de acceso y la cartera del usuario.
Conociendo la pantalla
Al acceder a CRM 2.0 - Oportunidades, se muestran las oportunidades de acuerdo con los permisos del perfil. Es posible refinar la búsqueda mediante:
1. Fecha de registro: hoy, esta semana, este mes o un período personalizado.
2. Filtros avanzados:
Empleado: permite localizar oportunidades vinculadas a uno o más empleados de la sede. Considera las oportunidades en las que el empleado seleccionado actúa como Consultor o Profesor.
Temperatura: permite filtrar las oportunidades según la clasificación de temperatura registrada en el CRM.
Paso actual: permite localizar oportunidades de acuerdo con la etapa actual del embudo o pipeline comercial.
Interés: permite filtrar las oportunidades según los intereses registrados para la oportunidad.
Cómo nos conoció: permite localizar oportunidades según el origen o el canal por el que conocieron la empresa.
Edad: permite filtrar las oportunidades según la edad calculada a partir de la fecha de nacimiento registrada, pudiendo informar una edad mínima, máxima o un rango de edades.
La visualización de las columnas puede personalizarse y la información puede exportarse a una hoja de cálculo según la configuración definida.
Cómo enviar mensajes
Enviar mensajes individuales
En la columna Acciones, clic en el ícono Enviar.
Se mostrará la pantalla para el envío de mensajes, que puede realizarse mediante:
Correo electrónico: solo las oportunidades con un correo electrónico registrado recibirán el mensaje.
Llamada.
SMS.
Notificación.
Push.
Webhook.
3. Después de realizar el envío, clic en Cerrar.
Enviar mensajes a múltiples oportunidades
Seleccione una o más oportunidades.
En la barra de acciones, ubicada en la parte inferior de la pantalla, clic en Enviar mensaje.
En el panel lateral, seleccione el tipo de mensaje.
Después del envío, clic en Cerrar.
Consultar la información principal de la oportunidad
Al hacer clic en el nombre de una oportunidad en la tabla, se abre un panel lateral con la información principal del registro.
En este panel es posible:
visualizar la identificación de la oportunidad;
Acerca de: correo electrónico, documentos y fecha de nacimiento;
Productos/Servicios: muestra todos los productos y servicios;
Frecuencia: muestra los datos de frecuencia del cliente.
Al hacer clic en Ver perfil, se abre el registro completo de la oportunidad.
Al hacer clic en los tres puntos, es posible liberar la entrada o la salida y consultar el Gympass ID (Wellhub).
Para convertir una oportunidad, clic en Convertir.
