Opción de menú | CRM 2.0 - Cumpleaños |
Permisos de perfil | Menú Administración - Permisos:
|
La pantalla Cumpleaños permite identificar a los clientes y oportunidades que están de cumpleaños, facilitando las acciones de relacionamiento y el seguimiento comercial.
Es posible realizar búsquedas mediante filtros avanzados, personalizar las columnas y enviar mensajes individuales o masivos.
Conociendo la pantalla
Visualización: por cliente o por oportunidad.
Mes de cumpleaños: meses del año.
Filtros avanzados:
Día del cumpleaños: filtra los registros por el intervalo de días del mes en que ocurre el cumpleaños. Considera únicamente el día y el mes de la fecha de nacimiento.
Empleado: filtra los registros vinculados a los empleados seleccionados, considerando a quienes desempeñan el rol de Consultor o Profesor.
Edad: filtra los registros según el rango de edad informado, calculado con base en la fecha de nacimiento.
Interés: filtra los registros según los intereses registrados para clientes u oportunidades.
Estado: filtra los clientes de acuerdo con el estado operativo registrado (solo para el contexto de clientes).
Última asistencia: filtra los clientes según el período de la última asistencia, check-in o clase registrada (solo para el contexto de clientes).
Plan activo: filtra los clientes según los planes activos seleccionados (solo para el contexto de clientes).
La visualización de las columnas puede personalizarse y la información puede exportarse a una hoja de cálculo según la configuración definida.
Cómo enviar mensajes
Enviar mensajes individuales:
En la columna Acciones, clic en el ícono Enviar.
Se mostrará la pantalla para el envío de mensajes, que puede realizarse mediante:
Correo electrónico: solo los clientes con un correo electrónico registrado recibirán el mensaje.
Llamada.
SMS.
Notificación.
Push.
Webhook.
3. Después de realizar el envío, clic en Cerrar.
Enviar mensajes a múltiples clientes/oportunidades
Seleccione uno o más clientes u oportunidades.
En la barra de acciones, ubicada en la parte inferior de la pantalla, clic en Enviar mensaje.
En el panel lateral, seleccione el tipo de mensaje.
Después del envío, clic en Cerrar.
Consultar la información principal del cliente/oportunidad
Al hacer clic en el nombre de un cliente o de una oportunidad en la tabla, se abre un panel lateral con la información principal del registro. En este panel es posible:
visualizar la identificación del cliente o de la oportunidad;
Acerca de: correo electrónico, documentos y fecha de nacimiento;
Planes: muestra todos los planes contratados por el cliente;
Productos/Servicios: muestra todos los productos y servicios;
Vencimiento de los exámenes: permite visualizar la fecha de vencimiento de los exámenes;
Frecuencia: muestra los datos de frecuencia del cliente.
Al hacer clic en Ver perfil, se abre el registro completo.
Al hacer clic en los tres puntos, es posible realizar una nueva venta, bloquear el acceso, liberar la entrada o la salida, consultar el Gympass ID (Wellhub) y abrir el perfil en una nueva pestaña del navegador.
Observaciones importantes
La lista se ordena priorizando a los cumpleaños del día.
Después de los cumpleaños del día, se muestran los próximos cumpleaños en orden ascendente.
Las fechas de cumpleaños que ya ocurrieron durante el año se muestran al final de la lista.
El orden considera únicamente el día y el mes de la fecha de nacimiento.