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Las funcionalidades de la pantalla CRM 2.0 están diseñadas para facilitar la búsqueda de clientes y oportunidades mediante diversos filtros, facilitando la generación de informes y la realización de acciones en la misma pantalla.
Permisos
Se ha incluido una nueva sesión de permisos para utilizar las nuevas funcionalidades de la pantalla Clientes bajo el nombre CRM 2.0. Los permisos son:
Comunicación masiva: permite seleccionar más de un cliente y enviar una comunicación masiva.
Consulta: permite acceder a la nueva pantalla Clientes y realizar consultas utilizando filtros o grupos de filtros previamente guardados. Puede favorecer los grupos de filtros existentes y exportar los resultados de las búsquedas.
Editar: permite crear o editar un grupo de filtros.
Exportar: permite la exportación de la planilla con los datos. Para ello, los permisos de editar y consultar deben estar habilitados.
Segmentación: Creación de grupos de filtros
Al acceder CRM - Segmentación, es posible seleccionar varios filtros para una consulta específica y guardar este grupo de filtros haciendo clic en Guardar Filtro. Podrás darle un nombre al grupo de filtros guardado para acceder rápidamente al mismo.
Además de seleccionar los filtros que desee, puede personalizar las columnas que se mostrarán. Para ello, haga clic en el icono Organizar columnas , como se muestra en la imagen. Elija los elementos que desea mostrar como columnas; las opciones aparecen en orden alfabético. A continuación, haga clic en Aplicar.
El grupo de filtros guardado estará disponible al hacer clic en Mostrar más filtros en el menú lateral junto con los demás filtros. También es posible marcarlo como favorito para que aparezca en la parte superior del menú lateral y ordenar los grupos de filtros favoritos.
Filtros
Intereses del prospecto: permite filtrar clientes con base en los intereses informados aún como prospecto
Cómo conoció: origen del cliente (indicación, sitio, etc.)
Indicado por: permite buscar por el nombre de quien indicó al cliente (con operadores como contiene, igual, diferente)
Motivo de cancelación: identifica clientes que ya tuvieron cancelaciones con determinado motivo
Responsable financiero: ahora permite buscar por el nombre, además de solo verificar existencia
Credencial temporal: filtro por número y estado (activa o vencida)
Total de fitcoins: permite filtrar por el saldo del cliente
Contacto de emergencia: identifica si hay datos registrados
Conexiones personalizadas: permite filtrar relaciones configuradas por la sede.
Segmentación: Exportación de datos
Aún en CRM - Segmentación, si deseas exportar los datos de una consulta a una planilla, puedes hacerlo haciendo clic en el icono de descarga en la esquina superior derecha de la pantalla:
La exportación de datos a través de una planilla se realiza de dos formas:
Si se trata de una cantidad reducida de datos, la exportación se realiza de forma inmediata, descargando el archivo.
Si se trata de una cantidad mayor de datos, el usuario debe proporcionar su dirección de correo electrónico para recibir la hoja de cálculo, como se muestra a continuación:
Segmentación: Envío masivo de comunicación
En CRM - Segmentación, al seleccionar a más de un cliente/oportunidad en la lista, es posible enviar una comunicación masiva a los seleccionados haciendo clic en "Enviar Mensaje" al final de la página:
Al hacer clic, se abrirá un cuadro lateral con opciones de canales para el envío del mensaje masivo, siendo posible también utilizar una plantilla para el mismo.
Webhook
Para el envío de comunicación es posible habilitar el webhook en la pestaña Webhook. Para saber cómo configurar y activar esta opción, accede a este artículo.
Agregando etiquetas de ChatPro
Para aquellos que tienen la integración de ChatPro para la gestión de comunicaciones masivas con clientes y oportunidades a través de WhatsApp, es posible agregar las etiquetas creadas en ChatPro para aplicar las acciones de comunicación a un cliente u oportunidad.
La opción para seleccionar las etiquetas se encuentra en la pestaña WhatsApp y solo tienes que hacer clic para elegir entre las etiquetas creadas en ChatPro que deseas aplicar al cliente/oportunidad.
Simplemente selecciona de la lista y confirma haciendo clic en "Guardar" para que el cliente se incluya en el flujo de comunicaciones asociado a la etiqueta en ChatPro.
Mira y observa en la práctica