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La automatización CRM 2.0 te permite automatizar el envío de mensajes personalizados a tu base de clientes y prospectos registrados. Con esta herramienta puedes llegar a los contactos de forma eficiente, utilizando diversos canales como teléfono, WhatsApp, correo electrónico e incluso mensajes directos a través de la app de cliente (FITI).
Esto optimiza la comunicación, aumentando las posibilidades de engagement y facilitando el seguimiento de prospectos e interacciones de forma ágil e integrada.
Puede configurar la automatización tanto para el ADM General como para el Nivel de Unidad (filial) de su establecimiento.
Veamos a continuación cómo configurar cada uno de ellos.
Conocer la pantalla
En ADM General en el menú CRM 2.0 - Automatización:
1- Listado de automatizaciones creadas.
2- Acciones a realizar sobre las automatizaciones dadas de alta, puedes Editar, consultar las sedes vinculadas a la automatización, copiar, ver el histórico, eliminar y desactivar.
3- Opción para dar de alta nuevas automatizaciones.
Cómo registrar una nueva automatización
Clic en Nueva automatización.
Introduzca el nombre de la automatización para su identificación interna.
Elige la regla de disparo que activará el envío automático del mensaje. Estas reglas son definidas por EVO
Consulta más sobre las reglas de envío en el artículo CRM 2.0 - Automatización - Reglas de envío.
4. Si la regla elegida está relacionada con las actividades del cliente (como Agendamiento, Clase experimental o Clases finalizadas), también se mostrará el campo Actividades. Este campo no es obligatorio, pero permite dirigir el mensaje a clientes de actividades específicas.
5. Configure el segmento, dividiendo los clientes y prospectos en grupos.
6. Vincule las sedes que utilizarán la automatización.
7. Elija una automatización preconfigurada o cree una nueva.
8. Configure las acciones de la automatización, como emails, llamadas, SMS, etc.
Guarda.
Campos a completar: solo los campos marcados con asterisco (*) son obligatorios.
Importante
Compruebe que toda la información que ha introducido es correcta.
Evite desactivar o excluir acciones o automatizaciones sin un análisis cuidadoso.
Para las opciones de SMS es necesario adquirir el paquete de envío de SMS.
Para el push en la aplicación, el cliente debe estar logueado y tener los permisos de notificación habilitados.
Para WhatsApp, es necesario la integración con ChatPro.
Cómo editar la automatización
Clic en el icono del lápiz.
Aparecerá la pantalla con los datos de la automatización.
Vuelva a pulsar sobre el icono de edición
Cambie la configuración de la automatización.
Guarda.
Cómo consultar y editar sedes vinculadas
Clic en el icono de la imagen inferior.
Consulte las sedes vinculadas.
Puede eliminar o añadir sedes.
Guarda.
Cómo duplicar una automatización
Clic en el icono de copia.
Aparecerá un mensaje en la pantalla preguntándole si desea duplicar.
Clic en Duplicar.
La automatización copiada se muestra en la pantalla.
Historial de automatizaciones
Clic en los tres puntos de la automatización y luego en Historial.
Los cambios realizados en la automatización se muestran en la pantalla.
Eliminar automatización
Clic en los tres puntos de la automatización y en Eliminar.
Y confirme la eliminación.
Importante
Esta operación no se puede deshacer.
Nivel de unidad
¿Qué tiene de diferente el nivel de unidad?
El proceso de registro y configuración es el mismo, pero este nivel sólo permite a los usuarios ver las configuraciones realizadas sin poder realizar cambios. Esta medida mantiene el control centralizado en el Administrador General.
Estas automatizaciones se identifican con el mensaje: "Esta automatización fue creada por el Administrador General y no puede ser editada", como se muestra en la siguiente imagen.
Importante
Para poder ver y registrar Automatizaciones, el perfil debe tener los permisos adecuados en el Menú Administración - Permisos: CRM 2.0 - Ver automatización y CRM 2.0 - Editar automatización.
Vea el vídeo y compruébelo usted mismo
Habilite la automatización
Antes de habilitar la Automatización, asegúrese de que todas las automatizaciones ya estén registradas. Esto evitará interrupciones en los envíos.
En la pantalla inicial de Automatización se mostrará un banner indicativo de funcionalidad beta. Para activarla, clic en Habilite la automatización.
Esta operación no puede anularse tras la activación
Se mostrará a las unidades el mensaje Cuando esté activado, los envíos de Disparo Automático se interrumpirán y la pantalla sólo estará disponible para consulta.
Para el ADM General, es necesario disponer de una unidad vinculada para activar los mensajes automáticos, y se muestra la pantalla para añadir las unidades deseadas.
