Estas son las reglas de envío utilizadas en la automatización. Conócelas para realizar el envío de mensajes a tus clientes de forma simple y práctica.
Ver también
Existen dos grupos de reglas de envío: cliente y oportunidad. A continuación, se presentan las opciones:
Clientes
Regla | Cuándo usar | Tipo | Momento del envío |
Agendamiento del cliente | Recordar al cliente sobre clases agendadas | Compromiso | Antes / Después / El día |
Cumpleaños del cliente | Enviar mensaje de cumpleaños | Relación | El día |
Clase experimental realizada | Incentivar la inscripción después de la clase | Conversión | Después |
Clases finalizadas | Mantener contacto tras finalizar actividades | Compromiso | Después |
Sin asistencia | Reactivar clientes inactivos | Retención | Después de la ausencia |
Días activos | Incentivar clientes activos (ej.: 30 días entrenando) | Compromiso | Después de alcanzar los días |
Inscripción | Dar la bienvenida al cliente | Onboarding | El día / Después |
Rematriculación | Reforzar el retorno del cliente | Retención | El día / Después |
Renovación del plan | Confirmar renovación | Financiero | El día / Después |
Cancelación del plan | Informar cancelación | Financiero | El día / Después |
Cancelación por incumplimiento de pago | Orientar la regularización | Financiero | Después |
Cobro rechazado (débito) | Informar falla en el pago | Financiero | Después |
Cobro rechazado (recurrencia) | Informar falla en pago recurrente | Financiero | Después |
Vencimiento del boleto | Recordar pago | Financiero | Antes / El día / Después |
Vencimiento del plan | Avisar término del plan | Retención | Antes / Después |
Vencimiento de saldo deudor | Cobro de valores pendientes | Financiero | Antes / El día / Después |
Evaluación física | Reforzar seguimiento del cliente | Compromiso | El día / Después |
Vencimiento de evaluación física | Recordar renovación | Compromiso | Antes / Después |
Cambio de nivel | Felicitar evolución | Compromiso | El día / Después |
Próximo nivel | Incentivar progresión | Compromiso | Antes |
Reajuste de plan | Alteración en el valor sus planes | Financiero |
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Oportunidades (Leads)
Regla | Cuándo usar | Tipo | Momento del envío |
Registro de oportunidad | Primer contacto con el lead | Conversión | El día / Después |
Agendamiento de la oportunidad | Recordar agendamiento | Conversión | Antes / Después / El día |
Visita de la oportunidad | Contactar después de la visita | Conversión | El día / Después |
Clase experimental (lead) | Incentivar inscripción | Conversión | Después |
Cumpleaños de la oportunidad | Fortalecer relación | Relación | El día |