Si precisas realizar un envío masivo, o generar un reporte con datos de alumnos, la pantalla de CRM - Filtro de clientes te ayudará.
Veamos algunas posibilidades en esta pantalla.
️ 🗃 Información del cliente
Selecciona que tipo de cliente quisieras buscar/contactar.
Este campo el sistema lo entiende como condición actual del alumno, o sea, si habilitas la opción de activo, el sistema va a considerar que el alumno esté activo en el momento de la consulta. Si habilitas la opción inactivo, considerará los que están inactivos en ese momento.
Si deseas enviar un recordatorio de pago atrasado, selecciona una de las opciones de saldo deudor en el status del alumno.
️ 📑 Información del contrato
Después de definir la situación actual del alumno, puedes también informar alguna característica del contrato del alumno, por ejemplo si el alumno adquirió algún plan dentro de un período, si tuviera algún plan que finalizó dentro de un período específico, etc.
️ ⚠️ Importante: si seleccionas por ejemplo el status de alumno inactivo y además seleccionas la opción de vencimiento de contrato, el sistema considerará que el alumno está inactivo y posee un contrato que finalizó dentro del período informado, eso no significa que el plan que finalizó en este período fuera el último del alumno. En esta regla el sistema no presentará alumnos que quedaron inactivos dentro de un período.
️ 👥 Responsables
Puedes hacer el filtro del perfil del alumno de acuerdo con el profesional responsable por él.
Por ejemplo, mandar un e-mail o SMS para todos los alumnos de la cartera del profesor José para avisar que se ausentará por 15 días.
️ 🏋️♂️ Entrenamientos ️ 📋 Evaluaciones Físicas ️ 📁 Servicios ️
👨👩👧👧 👩👩👦 Relaciones ️ 📅 Actividades
Estos campos pueden ayudarte todavía más en la identificación del perfil del alumno que deseas contactar o segmentar en una lista.
️ 📧 Generar contacto / 🖨 Generar listado
Luego de haber definido el perfil del alumno que desea contactar, puedes:
️🔎 Seleccionar la opción de Visualizar o Imprimir;
Estas dos opciones te permitirán generar una lista de alumnos que responden a los criterios que seleccionaste anteriormente.
Estas dos opciones trabajan en conjunto con la opción “Informes”, esta opción te permitirá definir cuáles informaciones deseas visualizar del alumno y si deseas agrupar los registros agrupados por consultor, profesor o por edad.
️ 📧 Seleccionar la opción de e-mail:
Al seleccionar la opción de e-mail, el sistema te mostrará una pantalla donde es posible informar el asunto, una dirección para recibir una copia y el espacio para escribir el texto a ser enviado.
Para enviar una imagen lista, selecciona el botón de “Insert/Edit image”.
Y para que puedas identificar al alumno en el envío, basta copiar las Tags que están disponibles en la parte inferior izquierda de la pantalla.
️ 📲 Seleccionar la opción SMS
Al seleccionar esta opción, el sistema te presentará la pantalla de edición del mensaje a ser enviado.
❗️ Para enviar SMS, asegúrate que posees un paquete activo, para saber, basta acceder a Reportes > Log SMS > Histórico de compra de crédito. Contacta a Soporte para informarte sobre la disponibilidad de este servicio en tu región.
️ 📞 Seleccionar la opción de Llamada
La opción de llamada es la única que depende de la interacción humana, por eso puede ser considerada como una tarea para que el responsable por el alumno pueda realizar.
Estas llamadas en la fecha agendada, aparecerán para ser realizadas en la pantalla de CRM > Llamadas a hacer y también en la pantalla de relaciones del registro del cliente.
Ahora falta poco para que puedas conocer todo lo que el CRM pode hacer por tu negocio. Conoce más: