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Es posible actualizar las cláusulas del plan en EVO para nuevos clientes, sin afectar a aquellos que ya lo han adquirido. Los cambios pueden aplicarse a todos los clientes o de forma individual.
Ver también
Para saber más sobre planes, clíc aquí.
Cómo actualizar el plan
Nuevos clientes
En Administrativo - Planes, en la pestaña Impresión:
Edite lo que desee del plan, según lo indicado en la imagen a continuación.
Clíc en Guardar.
El sistema actualizará los datos del plan y los aplicará únicamente a las nuevas ventas.
Actualizar plan para todos los clientes
Nota
Para actualizar el plan para todos los clientes, es necesario tener el permiso Planes - actualizar impresión de planes activos ya vendidos.
En Administrativo - Planes, en la pestaña Impresión:
Edite lo que desee del plan, según lo indicado en la imagen a continuación.
Clíc en Guardar.
Clíc en Actualizar impresión en los planes vendidos.
El sistema actualizará los datos de todos los planes y será necesario que los clientes realicen una nueva firma, considerando las reglas contractuales actualizadas.
Importante
Al seleccionar la opción Actualizar impresión en los planes vendidos, si el cliente ya realizó la firma digital, el sistema anulará esa firma para que el plan pueda firmarse nuevamente, considerando las modificaciones realizadas.
Actualizar plan para un cliente
Acceda al registro del cliente y, en la pestaña Planes, acceda al Detalle del plan (ícono de visualizar).
En la parte superior de la pantalla, Clíc en el ícono de imprimir.
Clíc en Actualizar plan.
registro del cliente, pestaña Planes
detalles del plan
Importante
Al seleccionar la opción Actualizar plan, si el cliente ya realizó la firma digital, el sistema anulará esa firma para que el plan pueda firmarse nuevamente, considerando las modificaciones realizadas.