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A tela Aniversariantes permite identificar clientes e oportunidades que fazem aniversário, facilitando ações de relacionamento e acompanhamento comercial.
Sendo possível pesquisar por meio dos filtros avançados, por organização de colunas e enviar de mensagens individuais ou em massa.
Conhecendo a tela
1- Visualização: por cliente ou por oportunidade
2- Mês de aniversário: meses do ano
3- Filtros avançados:
Dia do aniversário: filtra os registros pelo intervalo de dias do mês em que ocorre o aniversário. Considera apenas o dia e o mês da data de nascimento.
Colaborador: filtra os registros vinculados aos colaboradores selecionados, considerando quem atua como Consultor ou Professor
Idade: filtra os registros pela faixa de idade informada, calculada com base na data de nascimento.
Interesse: filtra os registros conforme os interesses cadastrados para clientes ou oportunidades
Status: filtra os clientes de acordo com a situação operacional cadastrada (apenas para o contexto de clientes).
Última presença: filtra os clientes pelo período da última presença, check-in ou aula registrada (apenas para o contexto de clientes).
Contrato ativo: filtra os clientes pelos contratos ativos selecionados (apenas para o contexto de clientes).
A visualização das colunas podem ser customizadas e as informações podem ser exportadas em planilha conforme definido.
Como enviar mensagens
Para enviar mensagens individuais:
Na coluna Ações clique no icone de enviar.
É apresentada a tela para envio de mensagens que pode ser por:
E-mail - apenas clientes com e-mail cadastrado receberão a mensagem.
Ligação
SMS
Notificação
Push
Webhook
Após realizar o envio, clique em Fechar.
Enviar mensagem para múltiplos clientes/oportunidades:
Selecione um ou mais clientes/oportunidades
Na barra de ações, no inferior da tela, clique em Enviar mensagem.
Na barra lateral apresentada selecione o tipo de mensagem.
Após envio, clique em Fechar.
Consultar as principais informações do cliente/oportunidade
Ao clicar no nome de um cliente ou oportunidade na tabela, é aberto um painel lateral com as principais informações do cadastro.
Nesse painel é possível:
visualizar a identificação do cliente ou da oportunidade;
Sobre: e-mail, documentos, data de nascimento
Contratos: lista todos os contratos que o cliente já contratou
Produtos/Serviços: lista todos os produtos e serviços
Vencimento dos exames: é possível visualizar a data de vencimento dos exames.
Frequência: informa os dados de frequencia do cliente.
Ao clicar em Ver perfil para abrir o cadastro completo.
Ao clicar nos três pontos é possível realizar uma nova venda, bloquear o acesso, liberar entrada ou saída, consultar o Gympass ID (Wellhub) e abrir perfil em uma nova aba do navegador.
Observações importantes
A lista é ordenada priorizando os aniversariantes do dia.
Após os aniversariantes do dia, são exibidos os próximos aniversários em ordem crescente.
Datas de aniversário já ocorridas no ano são apresentadas ao final da lista.
A ordenação considera apenas o dia e o mês da data de nascimento.