Opção de menu | CRM 2.0 - Oportunidades |
Permissões de perfil | Menu Administrativo - Permissões:
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A tela Oportunidades permite acompanhar e gerenciar os contatos comerciais cadastrados na unidade, facilitando a priorização do relacionamento com possíveis clientes.
Nela é possível localizar oportunidades por meio de filtros e busca, visualizar informações importantes em uma única grade, organizar as colunas exibidas e realizar ações de relacionamento individuais ou em massa, respeitando as permissões de acesso e a carteira do usuário.
Conhecendo a tela
Ao acessar CRM 2.0 - Oportunidades são apresentadas as oportunidades, conforme a permissão do perfil. É possível refinar a busca por:
1- Data de cadastro: hoje, esta semana, este mês ou período personalizado
2- Filtros avançados:
Colaborador: permite localizar oportunidades vinculadas a um ou mais colaboradores da unidade. Considera oportunidades em que o colaborador selecionado seja consultor ou professor.
Temperatura: permite filtrar as oportunidades conforme a classificação de temperatura cadastrada no CRM.
Passo atual: permite localizar oportunidades de acordo com a etapa atual do funil ou pipeline comercial.
Interesse: permite filtrar as oportunidades conforme os interesses cadastrados para a oportunidade.
Como conheceu: permite localizar oportunidades conforme a origem ou o canal pelo qual a oportunidade conheceu a empresa.
Idade: permite filtrar oportunidades pela idade calculada a partir da data de nascimento cadastrada, permitindo informar uma idade mínima, máxima ou um intervalo de idades.
A visualização das colunas podem ser customizadas e as informações podem ser exportadas em planilha conforme definido.
Como enviar mensagens
Para enviar mensagens individuais:
Na coluna Ações clique no icone de enviar.
É apresentada a tela para envio de mensagens que pode ser por:
E-mail - apenas oportunidades com e-mail cadastrado receberão a mensagem.
Ligação
SMS
Notificação
Push
Webhook
Após realizar o envio, clique em Fechar.
Enviar mensagem para múltiplas oportunidades:
Selecione um ou mais oportunidades
Na barra de ações, no inferior da tela, clique em Enviar mensagem.
Na barra lateral apresentada selecione o tipo de mensagem.
Após envio, clique em Fechar.
Consultar as principais informações da oportunidade
Ao clicar no nome de uma oportunidade na tabela, é aberto um painel lateral com as principais informações do cadastro.
Nesse painel é possível:
visualizar a identificação da oportunidade;
Sobre: e-mail, documentos, data de nascimento
Produtos/Serviços: lista todos os produtos e serviços
Frequência: informa os dados de frequencia do cliente.
Ao clicar em Ver perfil para abrir o cadastro da oportunidade completo.
Ao clicar nos três pontos é possível liberar entrada ou saída, consultar o Gympass ID (Wellhub).
Para converter uma oportunidade, clique em Converter.
