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A tela Vencimento de avaliação física reúne clientes e oportunidades com avaliação física vencida ou próxima do vencimento, facilitando o acompanhamento e as ações de relacionamento.
Além de localizar rapidamente os registros, é possível aplicar filtros, personalizar as colunas exibidas e enviar mensagens individualmente ou para vários registros ao mesmo tempo.
Conhecendo a tela
1- Visualização: por cliente ou por oportunidade
2- Mês de aniversário: meses do ano
3- Filtros avançados:
Vencimento da avaliação física: filtra os registros pela data de vencimento da avaliação física. Permite selecionar os períodos Hoje, Esta semana, Este mês ou definir um Período personalizado.
Colaborador: filtra os registros pelo consultor ou professor vinculado ao cliente ou à oportunidade.
Idade: permite filtrar os registros por uma faixa etária, informando idade mínima e/ou máxima.
Avaliação física realizada: exibe apenas registros com avaliação física realizada, sem avaliação física realizada ou ambos.
Status (disponível apenas no contexto Clientes): filtra os clientes conforme sua situação operacional.
Contrato ativo (disponível apenas no contexto Clientes): filtra os clientes pelo contrato ativo vinculado à unidade.
A visualização das colunas podem ser customizadas e as informações podem ser exportadas em planilha conforme definido.
Como enviar mensagens
Para enviar mensagens individuais:
Na coluna Ações clique no icone de enviar.
É apresentada a tela para envio de mensagens que pode ser por:
E-mail - apenas clientes com e-mail cadastrado receberão a mensagem.
Ligação
SMS
Notificação
Push
Webhook
Após realizar o envio, clique em Fechar.
Enviar mensagem para múltiplos clientes/oportunidades:
Selecione um ou mais clientes/oportunidades
Na barra de ações, no inferior da tela, clique em Enviar mensagem.
Na barra lateral apresentada selecione o tipo de mensagem.
Após envio, clique em Fechar.
Consultar as principais informações do cliente/oportunidade
Ao clicar no nome de um cliente ou oportunidade na tabela, é aberto um painel lateral com as principais informações do cadastro.
Nesse painel é possível:
visualizar a identificação do cliente ou da oportunidade;
Sobre: e-mail, documentos, data de nascimento
Contratos: lista todos os contratos que o cliente já contratou
Produtos/Serviços: lista todos os produtos e serviços
Vencimento dos exames: é possível visualizar a data de vencimento dos exames.
Frequência: informa os dados de frequencia do cliente.
Ao clicar em Ver perfil para abrir o cadastro completo.
Ao clicar nos três pontos é possível realizar uma nova venda, bloquear o acesso, liberar entrada ou saída, consultar o Gympass ID (Wellhub) e abrir perfil em uma nova aba do navegador.
