Para isso, acesse a tela de contrato do cliente e selecione Mais - Transferir contrato.
Informe o nome ou o ID do cliente que receberá o contrato.
A pessoa que vai receber o contrato deve estar registrada na mesma unidade e necessariamente como cliente. O sistema não permite transferir contratos para oportunidades; nesse caso, será necessário converter o cadastro antes de realizar a transferência.
Converter dias em saldo credor
A opção Converter dias em saldo credor transforma o contrato em crédito e transfere esse valor para a pessoa selecionada.
Exemplo
Maria tem um contrato anual no valor de R$ 1200,00. Ela utilizou 5 meses e deseja transferir o crédito para Ana. O sistema fará o seguinte cálculo:
Valor do contrato / Vigência do contrato
R$ 1200,00 / 12 meses = R$ 100,00 por mêsValor mensal x Meses restantes
R$ 100,00 x 7 meses = R$ 700,00
Esse será o valor transferido.
Considerações importantes
O cliente que recebe a transferência terá apenas os dias. O contrato perde o vínculo com as atividades.
O sistema não transfere dívidas nem cobranças. Se o contrato for de débito recorrente com vigência, apenas os dias restantes serão transferidos. As cobranças permanecem com o cliente original.
Se o contrato tiver atividades vinculadas, será necessário retirar o cliente dessas atividades antes de realizar a transferência.
Se o contrato for do tipo contrato familiar, só poderá ser transferido para um dos dependentes.