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A troca de contrato não é incomum em muitos espaços e, para facilitar, descrevemos as características principais para cada tipo de contrato.
Atenção
O contrato estiver habilitado para isso;
O intervalo de faixa etária permitir.
Para consultar sobre as configurações de contrato veja este artigo.
Como trocar o contrato
Acesse o cadastro do cliente na aba contrato - detalhes do contrato - mais - trocar contrato:
Escolha o novo contrato, mas atenção:
Dependo da configuração do contrato novo, um alerta informativo sobre as condições da troca aparecerá na tela;
Se o período de vigência dos 2 contratos for o mesmo, automaticamente o sistema mantém a data de início do contrato anterior.
Para que o contrato novo tenha data de início atual, desabilite a opção manter vigência original.
Caso o novo contrato possua a mesma vigência do contrato atual e a opção Manter vigência original permaneça ativa, o sistema transfere todas as reposições e sessões já agendadas para o novo contrato, preservando o histórico e garantindo o controle preciso das sessões disponíveis. Veja o tópico Transferência das sessões para mais informações.
Exemplo: se no contrato atual o cliente tinha direito a 10 sessões e já realizou 5, ao trocar para um contrato com 8 sessões, ele terá direito a apenas mais 3 sessões.
3. Informe se é vinculado a algum convênio e data de início da vigência (se quiser);
4. Clique em calcular diferença.
Transferência das sessões
Transferir as sessões somente ficará disponível para ativação quando todos os seguintes requisitos forem atendidos:
O tipo de controle dos contratos deve ser igual (total, ilimitado, vezes por semana ou vezes por mês).
Os contratos devem possuir os mesmos grupos de atividades.
As regras de reposição devem ser idênticas entre os contratos.
A opção Manter vigência original deve estar ativada, considerando que os contratos precisam ter a mesma vigência.
Regras conforme o tipo de controle
Total de sessões: transfere apenas as sessões por direito, considerando o número total de sessões agendadas no contrato atual.
Limite semanal: transfere apenas as sessões agendadas na semana da troca.
Limite mensal: transfere apenas as sessões agendadas no mês corrente da troca.Se todas essas condições forem atendidas, o modal de troca de contrato exibirá a opção Transferir sessões, que vem habilitada por padrão.
Se a opção Manter vigência original for desabilitada, a opção Transferir sessões também será desativada automaticamente, impedindo que seja habilitada de forma independente.
Itens calculados
Entenda os itens calculados do contrato atual e do novo contrato:
CONTRATO ATUAL
valor do contrato: valor total do novo contrato;
valor utilizado: valor dos dias corridos da data de início do contrato até a data atual;
desconto do convênio: valor de desconto do convênio do contrato atual (se houver);
total de crédito: valor do contrato com desconto dos dias utilizado e desconto de convênio (se houver)
NOVO CONTRATO
valor do contrato: valor total do contrato novo;
valor abatido: considerando a data de início do anterior, o valor dos dias utilizados até a data da troca;
desconto convênio: valor em R$ de desconto do convênio se foi selecionado algum;
débito a pagar: valor total do contrato que será trocado com desconto dos dias e desconto do convênio (se houver);
valor total da troca: valor restante do cálculo (valor total do contrato atual - valor total do contrato a ser trocado).
Importante
Se o cliente tiver saldo devedor de qualquer no plano atual, o saldo devido seguirá em aberto, independente da troca.
Se o valor total da troca for:
negativo: o sistema insere saldo devedor para pagamento posterior;
positivo: o sistema insere saldo credor
antes de confirmar a troca e se o saldo for positivo, você ainda pode escolher "converter saldo credor em dias adicionais", assim o sistema calcula o valor exato do dia do contrato novo e usa o saldo credor para "pagar" esses dias.
Como a troca acontece
Isso depende do tipo de contrato, entenda nos itens abaixo.
Contrato com sessão
finaliza o contrato anterior e cancela sessões;
Contrato com matrícula
finaliza contrato anterior e se o novo contrato permitir:
número igual ou maior de matrículas, todas serão transferidas;
número menor de matrículas, pede que cancele as matrículas excedentes antes de transferir;
se o novo contrato não permite matrícula ou só permite outro tipo de matrícula, informa que as matrículas são diferentes e as remove.
Contrato família
se o novo contrato for:
família: transfere todos os dependentes;
outro contrato: transfere apenas o responsável/titular.
Contrato com matrícula obrigatória na venda
informa a necessidade de matricular e mostra atalho que leva para tela de atividades;
Troca para contrato recorrente
se o cliente:
tem cartão cadastro válido, vincula o cartão ao novo contrato;
não tem cartão ou o cartão está expirado, exibe uma mensagem informando que o cartão precisa ser cadastrado ou substituído e leva para tela cadastro de cartão.
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