Permite vender planes principales y planes adicionales de forma integrada en la pantalla de venta. El flujo garantiza la vinculación correcta entre planes, la visualización clara de los adicionales opcionales y el cálculo correcto de los valores, incluyendo el prorrateo cuando corresponda. La funcionalidad contempla:
Venta del primer plan del cliente.
Venta de planes adicionales para clientes con un plan activo o en cola.
Visualización de planes opcionales durante la venta.
Cálculo automático del valor total o proporcional.
Visualización consolidada de la información en el resumen de la venta, los ítems de la venta y las actividades del plan.
Diseño adaptable para escritorio, tablet y dispositivos móviles.
Vea también
A continuación, veremos cómo vender planes adicionales de tipo opcional y fijo.
Cómo vender planes adicionales
Acceda al menú de ventas.
Inicie una nueva venta.
2. En la pestaña Planes.
3. En el campo Seleccione el plan, elija el plan principal.
4. Al seleccionar un plan que tiene adicionales configurados:
Los planes adicionales fijos se encuentran en Opciones del plan y pueden agregarse automáticamente a la venta.
Los planes adicionales opcionales se muestran en Ofrezca más ítems en esta venta y pueden agregarse junto con la venta o posteriormente vinculados al Plan principal.
Al agregar los planes adicionales, ya sean fijos u opcionales, sus valores se suman al valor del plan principal y se detallan en los ítems de la venta.
Plan adicional fijo
En este tipo de plan, es posible inscribir al cliente directamente en las clases disponibles.
Clic en Inscribir para que se muestre el horario de actividades.
Seleccione los días y horarios.
Después de seleccionar todas las actividades disponibles en el plan.
En la esquina superior derecha, clic en Inscribir.
5. Se regresa a la pantalla anterior de ventas con los horarios ya definidos.
6. Después de incluir todos los ítems, clic en Agregar ítem para generar el cobro al cliente y finalizar la venta.
Plan adicional opcional
Es posible agregar un plan adicional opcional después de contratar el plan principal. Para ello, el cliente debe tener un plan principal compatible y vinculado al plan adicional que se incluirá.
Clic en Nueva venta.
Seleccione el plan adicional deseado.
En Plan principal que será vinculado, se muestran los planes del cliente a los que está asignado el plan adicional. Selecciónelo.
4. Agregue el ítem y clic en Cobrar.
5. Seleccione el método de pago y clic en Finalizar venta.
