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Atención
Esta funcionalidad se encuentra en fase beta y puede no estar disponible para todos.
En la pantalla Planes del perfil del cliente se muestran la información del plan principal y de los planes adicionales vinculados.
En ella es posible consultar la vigencia, el estado, los valores, el historial de modificaciones y las acciones disponibles para cada adicional, según el tipo de plan y su situación actual.
La pantalla también muestra el comportamiento de los planes adicionales cuando se produce la cancelación, expiración, inclusión, eliminación o actualización de planes ya vendidos.
Cómo acceder
Para acceder a la pantalla:
En Clientes, acceda a la pestaña Planes.
En el plan deseado, clic en el ícono Visualizar.
Se mostrarán los detalles de los planes.
Consultar los planes adicionales vinculados
En la lista de planes, los planes adicionales se muestran agrupados con el plan principal correspondiente. Cuando la lista está expandida, el sistema muestra:
el valor individual del plan principal;
el valor individual de cada plan adicional;
el Total, con la suma del plan principal y de todos los adicionales vinculados.
Cuando la lista está contraída, el sistema muestra:
el valor total del plan principal más los adicionales, en la columna Valor.
Nota
Los adicionales pueden mostrarse con las etiquetas Fijo y Opcional.
El estado puede ser:
Activo.
Activo hasta DD/MM/AAAA.
Cancelado.
Expirado.
Cuando un adicional sea cancelado por la actualización de planes ya vendidos, se mostrará con el estado Cancelado.
Todos los planes adicionales vinculados al plan principal permanecen visibles independientemente de su estado.
Cómo cancelar un plan adicional
Solo es posible cancelar planes adicionales opcionales. Los planes adicionales fijos siguen el comportamiento del plan principal y no pueden cancelarse por separado.
Al hacer clic en Visualizar, se mostrará la pantalla con toda la información del plan principal y de sus adicionales.
Clic en la pestaña Adicionales para visualizarlos.
Clic en el ícono Eliminar (papelera).
Seleccione el motivo de la cancelación.
Si es necesario, complete el campo de observaciones.
Active las opciones que correspondan:
¿Convertir los días restantes en saldo acreedor? Al habilitar esta opción, el sistema:
calcula el valor proporcional correspondiente al período restante;
genera el saldo acreedor correspondiente;
deja el saldo disponible para utilizarlo en el pago de nuevas ventas.
El cálculo considera:
la regla de prorrateo del plan;
el tipo de plan adicional;
el período efectivamente utilizado;
la fecha en que la cancelación entrará en vigor.
¿Cancelar las sesiones futuras vinculadas al plan? Al habilitar esta opción, el sistema aplica el mismo comportamiento utilizado para la cancelación de sesiones futuras del plan principal.
¿Cancelar a partir de una fecha? Al habilitar esta opción, es posible indicar la fecha de cancelación y el plan adicional permanecerá vigente hasta la fecha seleccionada.
7. Clic en Cancelar plan.
Para imprimir el comprobante de cancelación, clic en el ícono Imprimir.
Ícono para imprimir el comprobante
Revertir la cancelación de un plan adicional opcional
La reversión de la cancelación está permitida hasta 1 día antes de la fecha programada, siempre que:
la cancelación no haya generado saldo acreedor;
el saldo acreedor no haya sido convertido en días adicionales en el plan principal;
el plan principal no haya sido renovado después de la cancelación.
En el plan adicional con cancelación programada, clic en el ícono Revertir.
Clic en Revertir.
Historial de modificaciones
Para consultar el historial de modificaciones, clic en Más y luego en Historial de modificaciones.
Los tipos de acción registrados para el plan principal son:
cancelación del plan;
cancelación automática;
reactivación del plan;
expiración manual;
expiración automática.
Para el plan adicional, se registran:
cancelación del adicional;
cancelación automática;
reactivación del adicional;
inclusión por actualización de plan vendido;
eliminación por actualización de plan vendido;
inclusión masiva de adicionales;
eliminación masiva de adicionales.
Pantalla del historial de modificaciones
Observaciones importantes
Los adicionales eliminados por actualización de planes ya vendidos se muestran con el estado Cancelado.
El adicional permanece visible en la tabla y en la pestaña Adicionales después de su cancelación o expiración.
Los planes adicionales fijos no pueden cancelarse por separado.
Los planes adicionales opcionales pueden cancelarse por separado, respetando las reglas de vigencia, saldo acreedor, conversión en días, cancelación programada, reversión y renovación del plan principal.
El ícono de papelera permanece visible en todos los adicionales, pero solo estará habilitado cuando el adicional opcional pueda cancelarse.