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Puede cancelar el plan accediendo al registro del cliente en la pestaña Planes - Detalles del plan en el icono Más en Cancelar plan .
Importante
Las siguientes opciones sólo aparecerán si su usuario tiene permiso para cancelar el plan.
Al seleccionar la opción de cancelar el plan, el sistema te mostrará algunas alternativas. El campo Observación está disponible para todos los motivos y su completado es opcional. Consulta qué implica cada una de estas opciones.
Motivo de la baja: selecciona el motivo por el cuál se está bajando el plan del cliente. Este campo es importante para que sea posible analizar y crear estrategias que ayuden a evitar futuras bajas de clientes. Esta opción va a abastecer los siguientes reportes:
Dashboard Gerencial
Reporte - Bajas
Reporte - Gestor - Bajas
¿Eliminar todos los cobros futuros pendientes? Si estás bajando un plan que aun posee cobranzas futuras, como en el caso de planes de débito recurrente con vigencia o planes cobrados en cuotas, debes marcar esta opción para que el sistema desconsidere todo lo que está previsto para ser cobrado después de la fecha de baja.
Para planes de débito recurrente mensual, basta clicar en cancelar para que o sistema pare de renovar el cobro.
Importante
Si estamos hablando de un plan de débito recurrente con vigencia, verifica si en la fecha que estás bajando, no está siendo enviado ningún pedido de cobranza de ese cliente, puedes confirmar esto en la pantalla de ventas del cliente, entrando en el detalle de la venta.
En este caso, debes tener en cuenta la fecha de cobranza. Si la cobranza ya fue enviada, no será cancelada.
Si el cliente posee un saldo deudor, este no será cancelado con esta opción, si deseas cancelar el saldo deudor del cliente, deberás acceder a la pantalla de Financiero - Cuentas a cobrar, identificar el saldo deudor del cliente, seleccionarlo y clicar en cancelar, así el sistema entenderá que estás desconsiderando la deuda.
Importante
Antes de realizar la baja de la deuda, asegúrate de que estás realizando el procedimento en el cliente y en los cobros adeudados correctos, pues una vez bajada una deuda, el sistema no permitirá anular esta acción, y será necesario eliminar la venta y volver a cargarla en caso de necesitar corregir esto.
¿Convertir días restantes en saldo acreedor? Si deseas realizar el cambio del plan del cliente por un plan de vigencia mayor o menor, puedes utilizar este campo. Con esta opción, el sistema va a calcular el valor que el cliente pagó por el plan, lo dividirá por la vigencia del plan, y lo multiplicará por los días restantes.
Ejemplo plan con valor de $ 1200,00 / por 365 = $ 3,29 día.
El cliente utilizó solo 100 días y todavía restan 250 días, en este caso será 250 * 3,29 = $ 822,50.
Entonces el cliente quedará con $ 822,50 de crédito.
Eliminar sesiones futuras vinculadas al plan Si el plan tuviera sesiones vinculadas, a partir de la fecha de Baja, serán canceladas. Es importante utilizar esta opción para liberar cupos dentro del aforo de cada actividad.
¿Programar baja para una fecha? Si es habilitada esta opción, EVO mostrará un calendario para que puedas seleccionar cuando el plan del cliente debe ser cancelado.
El sistema no acepta bajas retroactivas, para no afectar tus datos poniendo en riesgo la seguridad de las informaciones.
Presta atención a la fecha de cobranza del cliente en el caso de débito recurrente, al programar la baja para uma fecha posterior a la cobranza, el sistema no detendrá la cobranza hasta que la baja sea efectiva.
¿Aplicar multa por baja? Si tu establecimiento cobra multa de rescisión de plan, habilita este campo e informa el valor en $ que el cliente debe pagar por la rescisión. El valor de la multa entrará como un saldo deudor en el registro del cliente y puede ser cobrado de la manera que sea más adecuada.
¿Cancelar cualquier saldo pendiente? para esta opción, es necesario tener permiso en Configuraciones – Clientes – Planes – eliminar saldo deudor al cancelar el contrato. Al activar esta opción, se cancela cualquier saldo pendiente, incluidos los importes fuera de plan. Para comprobar la anulación del saldo deudor, vaya a Menú Clientes - Financiero y/o Menú Gestión/Reportes - Log General en la pestaña Registro de Anulaciones de Recibos.
Si utiliza esta opción, no podrá cancelar el plan.
Luego de realizar la baja, es posible realizar la impresión de un comporbante de la baja, basta clicar en la opción:
Si tuvieras permiso para anular la baja, en esta misma pantalla aparecerá la opción de ANULAR BAJA.
Importante
En caso de que esté configurada la opción de envío por correo electrónico del recibo de cancelación, se enviará al cliente. Para obtener más información sobre la opción de configuración, clic en este artículo.
Para personalizar el mensaje enviado al cliente, acceda al Menú Configuraciones - Documentos en la pestaña Recibo de Cancelación.
Transferir plan
Otra opción que el sistema ofrece es realizar la transferencia del plan de un cliente a otro.
Para eso accede al registro del cliente - planes - Detalles del plan 👁🗨 - Más - Transferir Plan
Informa el nombre o ID del cliente que va a recibir este plan.
La persona que recibirá el plan debe estar registrad en la misma sede que el cliente que va a transferir y necesariamente la persona debe estar como Cliente, el sistema no permite transferencia para registros que aún son prospectos. En este caso, deberás convertir antes de realizar a transferencia. La opción de Convertir días en saldo acreedor, va a transformar este plan en crédito y acreditará ese valor para la persona seleccionada.
El cliente que recibirá el plan, recibirá apenas los días, o sea, el plan perderá vínculo con actividades.
Importante
Con este proceso el sistema no transfiere deudas ni cobranzas. Si el plan fuer de débito recurrente con vigencia, el sistema va a transferir los días restantes para el cliente, pero las cobranzas permanecerán relacionadas con el cliente original.
Cambio de plan
Esta opción te permitirá cambiar tipos de planes con vigencias iguales.
Selecciona el plan que desea cambiar, la fecha de inicio del nuevo plan, que el sistema calculará automáticamente la diferencia, en caso de que el plan nuevo tenga un valor inferior al anterior, el sistema dejará un crédito. En el caso de que el nuevo plan tenga un valor superior al anterior, el sistema generará un saldo deudor para que puedas realizar la cobranza por la diferencia de valores.