Opción de Menú | Menú Administración - Planes - General |
Este es el espacio donde puede registrar y configurar todos los tipos de planes comercializados en su establecimiento. Consulte las directrices que se indican a continuación para ajustarlos de forma que se adapten perfectamente a las necesidades de su negocio.
Pestaña General
descripción: Es importante que ingreses el nombre del plan y también sus variaciones, como: si hay restricciones de acceso, días específicos de la semana, si es para un tipo específico de clase y otras variaciones.
categoría: elige y agrupa los planes por categoría:
VIP: no considera al cliente como activo y no tiene cobro de cuota mensual. Atención: puedes configurar un plan "no VIP" con valor cero, pero si no marcas la opción VIP, el cliente será contado como activo en los informes y en el panel de control;
empleado;
personal;
wellhub;
totalpass;
classpass;
nutrición - Plan Bios y Plan completo.
plan inactivo: habilita esta opción si no quieres que el plan que estás creando esté disponible en tu base de datos al momento de la venta, pudiendo quitar esta opción para que sea una opción de venta.
plan especial: son los planes que no se consideran en los cálculos de clientes activos. Hablamos más sobre esto en el artículo sobre categoría.
Tipo de plan
plan con vigencia definida:
Mensal recurrente - cobro manual: este plan se renovará automáticamente cada mes, lanzando un nuevo plan mensual para el cliente e insertando un saldo deudor para él con el importe del plan;
Extensión de vigencia plan: esta opción es para extender el plan por unos días más. (Esta opción solo funciona cuando el cliente tiene un plan activo; al vender esta opción, el sistema añadirá los días al plan activo del cliente). (Si el cliente tiene más de un plan activo, esta opción se cobrará por el plan activo que se vendió primero);
Extensión de tiempo de suspensión: el tiempo libre puede consistir en vacaciones, certificados médicos, etc., en cuyo caso añade días al importe del tiempo libre. Si usted ofrece al cliente un período más largo de licencia y cobrar por este tiempo, es necesario crear este plan;
Mensal recurrente - cobro automatico: cobro recurrente mensual sin fin definido. El plan devengará la cuota mensualmente de manera automatica, y realizara la cobranza con tarjeta hasta que sea realizada una baja manual. Complete los datos con el valor mensual del plan.
Mensal recurrente con vigencia - cobro automatico: el plan de débito recurrente con plazo está formateado para realizar cargos mensuales al cliente durante un periodo predefinido. Al final de este período, será necesaria una nueva venta para reactivar al cliente. Los cargos pueden realizarse mediante tarjeta de crédito o cargo en cuenta, en función del servicio contratado.
También es posible configurar la duración del plan en la ficha Duración del plan, incluyendo la opción de activar la renovación automática, si se desea.
Dependientes/familiares añadidos: si tiene un plan familiar, es importante que también genere un plan para dependientes adicionales, de esta manera, los clientes que deseen incluir dependientes en sus planes después de que ya estén activos podrán hacerlo con esta opción.
¡Atención!
Una vez que un plan configurado ha sido vendido a un cliente, no será posible cambiar el Tipo de Plan. Esta medida garantiza la integridad y seguridad de los datos del sistema.
Actualizar planes vendidos
Algunas configuraciones pueden ser modificadas y actualizadas en los planes vendidos hasta la fecha de modificación, entre ellas:
descripción
plan especial
cantidad de ingresos
tiempo mínimo de suspensión
cantidad de suspensiones
tiempo de suspensiones
próximas suspensiones
cantidad de invitados permitidos por mes
cantidad de sesiones
cuota anual
período de carencia para la primera suspensión
centro de ingresos
cantidade de bioimpedancias
renovación de un contrato recurrente con vigencia
adicionales: al actualizar la configuración de adicionales, los planes ya vendidos pasan a considerar la configuración actual definida en el sistema. Esto significa que podrán incluirse nuevos adicionales y eliminarse adicionales existentes, con actualización automática de los accesos a las actividades y permisos relacionados. La eliminación de adicionales puede impactar directamente los accesos vinculados al plan, según las reglas configuradas.
Importante
Los valores ya cobrados no serán modificados.
Reglas para la eliminación de adicionales:
En planes recurrentes con renovación automática, la eliminación se aplicará en la próxima renovación del plan.
En los demás planes, la eliminación se aplicará inmediatamente después de la actualización.
Seleccione el plan, realice el cambio y haga clic en 'actualizar planes vendidos'. Elija qué información desea replicar y guarde.
Importante
La categoría se actualiza automáticamente al guardar el cambio en la configuración del plan, sin necesidad de acceder a 'actualizar planes vendidos'.
Historial de cambios
Todos los ajustes y cambios realizados en el contrato quedan registrados y pueden consultarse en cualquier momento.
Para verlos, seleccione el contrato deseado y clic en la opción Historial de cambios.
Aparecerá la pantalla Historial de alteraciones, en la que podrá filtrar los registros por periodo: hoy, esta semana, la semana pasada, este mes, el mes anterior o incluso definir un periodo personalizado.
Para ver más detalles de un cambio, haga clic en la línea desplegable. La información mostrada incluye el campo modificado, la fecha y la hora en que se realizó el cambio.
Planes adicionales
Los planes principales son los tipos de plan que ya existen en EVO, normalmente creados para un cliente. Los planes adicionales, por su parte, son tipos de plan que pueden vincularse a los planes principales. Más información en el artículo específico sobre el tema.
Duración del plan
Período promocional: define el período en meses y días, y habilita la opción
Promocional con restricción para que el valor promocional solo pueda aplicarse nuevamente después del intervalo definido.
Esta regla sigue la configuración realizada en Configuraciones – Inicial, en la pestaña Ventas.Valor promocional de la primera cuota: define el valor de la primera cuota e indica la cantidad de días durante los cuales ese valor será diferenciado.
Tiempo mínimo de permanencia en el plan: define el tiempo mínimo de permanencia para el plan, en días o en cantidad de cuotas.
Ajuste anual: habilita esta opción para que el ajuste anual se aplique al plan.