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El cambio de plan no es poco común en muchos establecimientos y, para facilitarlo, describimos las principales características de cada tipo de plan.
Atención
El plan debe estar habilitado para esta acción.
El intervalo de franja etaria debe permitirlo.
Para consultar las configuraciones del plan, revisa este artículo.
Como trocar o contrato
Acesse o cadastro do cliente na aba contrato - detalhes do contrato - mais - trocar contrato:
Cómo cambiar el plan
Accede al registro del cliente en la pestaña Plan – Detalles del plan – Más – Cambiar plan
Elige el nuevo plan, pero atención:
Dependiendo de la configuración del nuevo plan, aparecerá en la pantalla una alerta informativa sobre las condiciones del cambio.
Si el período de vigencia de los dos planes es el mismo, el sistema mantiene automáticamente la fecha de inicio del plan anterior.
Para que el nuevo plan tenga la fecha de inicio actual, deshabilita la opción Mantener vigencia original.
Si el nuevo plan tiene la misma vigencia que el plan actual y la opción Mantener vigencia original permanece activa, el sistema transfiere todas las reposiciones y sesiones ya agendadas al nuevo plan, preservando el historial y garantizando el control preciso de las sesiones disponibles. Consulta el tema Transferencia de sesiones para más información.
Ejemplo: si en el plan actual el cliente tenía derecho a 10 sesiones y ya realizó 5, al cambiar a un plan con 8 sesiones, tendrá derecho a solo 3 sesiones adicionales.
3. Indica si está vinculado a algún convenio y la fecha de inicio de la vigencia (si lo deseas).
4. Clíc en Calcular diferencia.
Transferencia de sesiones
Transferir sesiones solo estará disponible para activación cuando se cumplan todos los siguientes requisitos:
El tipo de control de los planes debe ser el mismo (total, ilimitado, veces por semana o veces por mes).
Los planes deben tener los mismos grupos de actividades.
Las reglas de reposición deben ser idénticas entre los planes.
La opción Mantener vigencia original debe estar habilitada, considerando que los planes deben tener la misma vigencia.
Reglas según el tipo de control
Total de sesiones: transfiere solo las sesiones por derecho, considerando el número total de sesiones agendadas en el plan actual.
Límite semanal: transfiere solo las sesiones agendadas en la semana del cambio.
Límite mensual: transfiere solo las sesiones agendadas en el mes en curso del cambio.
Si se cumplen todas estas condiciones, el modal de cambio de plan mostrará la opción Transferir sesiones, que viene habilitada por defecto.
Si la opción Mantener vigencia original se deshabilita, la opción Transferir sesiones también se desactivará automáticamente, impidiendo que pueda habilitarse de forma independiente.
Ítems calculados
Entiende los ítems calculados del plan actual y del nuevo plan:
PLAN ACTUAL
Valor del plan: valor total del plan actual.
Valor utilizado: valor de los días transcurridos desde la fecha de inicio del plan hasta la fecha actual.
Descuento del convenio: valor del descuento del convenio del plan actual (si aplica).
Total de crédito: valor del plan con descuento de los días utilizados y descuento del convenio (si aplica).
NUEVO PLAN
Valor del plan: valor total del nuevo plan.
Valor descontado: considerando la fecha de inicio del plan anterior, el valor de los días utilizados hasta la fecha del cambio.
Descuento del convenio: valor en R$ del descuento del convenio, si se seleccionó alguno.
Débito a pagar: valor total del plan que será cambiado, con descuento de los días y descuento del convenio (si aplica).
Valor total del cambio: valor restante del cálculo (valor total del plan actual - valor total del plan a ser cambiado).
Importante
Si el cliente tiene saldo deudor de cualquier tipo en el plan actual, el monto adeudado seguirá pendiente, independientemente del cambio.
Si el valor total del cambio es:
Negativo: el sistema registra un saldo deudor para pago posterior.
Positivo: el sistema registra un saldo a favor.
Antes de confirmar el cambio, si el saldo es positivo, aún puedes elegir convertir saldo a favor en días adicionales. De esta forma, el sistema calcula el valor exacto del día del nuevo plan y utiliza el saldo a favor para “pagar” esos días.
Cómo ocurre el cambio
Esto depende del tipo de plan. Entiende los escenarios a continuación.
Plan con sesiones
Finaliza el plan anterior y cancela las sesiones.
Plan con matrícula
Finaliza el plan anterior y, si el nuevo plan lo permite:
Cantidad igual o mayor de matrículas: todas se transfieren.
Cantidad menor de matrículas: solicita cancelar las matrículas excedentes antes de transferir.
Si el nuevo plan no permite matrícula o permite otro tipo: informa que las matrículas son diferentes y las elimina.
Plan familiar
Si el nuevo plan es:
Familiar: transfiere todos los dependientes.
Otro plan: transfiere solo al responsable/titular.
Plan con matrícula obligatoria en la venta
Informa la necesidad de realizar la matrícula y muestra un atajo que dirige a la pantalla de actividades.
Cambio a plan recurrente
Si el cliente:
Tiene una tarjeta registrada válida: vincula la tarjeta al nuevo plan.
No tiene tarjeta o está vencida: muestra un mensaje informando que la tarjeta debe registrarse o reemplazarse y dirige a la pantalla de registro de tarjeta.