Para hacerlo, accede a la pantalla de contrato del cliente y selecciona Más - Transferir plan.
Ingresa el nombre o ID del cliente que recibirá este plan.
La persona que va a recibir el plan debe estar registrada en la misma sede y necesariamente como cliente. El sistema no permite transferir planes a prospectos; en ese caso, será necesario convertir el registro antes de realizar la transferencia.
Convertir días en saldo acreedor
La opción Convertir días en saldo acreedor transforma el plan en crédito y transfiere ese valor a la persona seleccionada.
Ejemplo
María tiene un plan anual de $1200. Usó 5 meses y quiere transferir el crédito a Ana. El sistema hará el siguiente cálculo:
Valor del plan / Vigencia del plan
$1200 / 12 meses = $100 por mesValor mensual x Meses restantes
$100 x 7 meses = $700
Este será el valor transferido.
Consideraciones importantes
El cliente que recibe la transferencia recibirá solo los días. El plan pierde el vínculo con las actividades.
El sistema no transfiere deudas ni cobranzas. Si el plan es de débito recurrente con vigencia, se transfieren únicamente los días restantes. Las cobranzas permanecen con el cliente original.
Si el plan tiene actividades vinculadas, será necesario retirar al cliente de esas actividades antes de transferir el plan.
Si el plan es del tipo plan familiar, solo puede transferirse a uno de los dependientes.