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En esta pantalla es posible personalizar los documentos enviados a los prospectos, ya sea al inicio del plan con el término de acceso, término de uso y política de privacidad, como al final, al enviar el recibo de cancelación.
¿Cómo configurar el término de acceso?
El término de acceso informa sobre la adhesión a los servicios y el uso de las instalaciones y debe ser firmado por el prospecto.
Accede al menú de configuración.
Navega hasta la pantalla de documentos.
Selecciona la pestaña Término de Acceso.
Inserta el documento de los términos de uso previamente preparado y revisado por el equipo jurídico.
Guarda los cambios.
El cliente podrá visualizar el término en la aplicación del cliente para realizar la firma.
El término de acceso es un documento general, no dirigido a un individuo específico, y está disponible para firma en la aplicación del cliente.
NOTA:
El término de acceso debe tener un máximo de 16.000 caracteres.
Término de acceso - vídeo
¿Cómo configurar el comprobante de baja?
Utiliza esta opción de recibo para enviarlo automáticamente al cliente al cancelar el plan (entienda esta funcionalidad aquí).
Para configurar el Comprobante de baja, sigue estos pasos:
Ve a la pestaña Comprobante de baja.
Revisa el modelo estándar mostrado. Si está vacío, el sistema aplicará automáticamente el modelo estándar.
Para personalizar, utiliza las TAGs disponibles en el botón correspondiente. Estas etiquetas permiten incluir datos como información de la empresa, datos del cliente y detalles de la cancelación.
Inserta las etiquetas adecuadas para que el sistema reemplace automáticamente los datos en el recibo. Incluye información como:
Fecha de cancelación
Nombre y valor original del plan
Valor de la multa y motivo de la cancelación
Empleado responsable y fecha de emisión del recibo
Después de ajustar, guarda la configuración para que el recibo se genere automáticamente en cada cancelación.
NOTA:
ETIQUETAS: son información fija como el nombre o ID del cliente, por ejemplo.
VARIABLES: cambian según la cancelación y no se mostrarán si la información no está incluida en el contrato.
Comprobante de baja - vídeo
¿Cómo configurar la política de privacidad - uso de datos de la aplicación?
Este documento garantiza el uso correcto de los datos de los usuarios, así como el procesamiento y eliminación de esa información personal. Para ello:
Accede a la tercera pestaña Política de Privacidad.
Prepara el texto de la política previamente.
Inserta el texto en el área indicada. No es necesario añadir etiquetas, ya que la política es estándar.
Guarda los cambios.
La Política de Privacidad estará disponible para firma en la aplicación del cliente.
Si lo deseas, activa el bloqueo de acceso, lo que requerirá la aceptación de la política antes del uso de la aplicación.
IMPORTANTE
Consulta siempre con el departamento jurídico para verificar que los documentos estén correctamente redactados, con toda la información relevante para tu espacio y tus clientes
Política de privacidad - vídeo
¿Cómo configurar los términos de uso del aplicativo?
Selecciona la pestaña "Términos de Uso".
Inserta el documento de los términos de uso previamente preparado y revisado por el equipo jurídico.
Salva los cambios.
El cliente podrá visualizar el término en el aplicativo del cliente para realizar la firma.
El término de uso es un documento general, no dirigido a un individuo específico, y queda disponible para firma en el aplicativo del cliente.
Términos de uso - vídeo
¿Cómo verificar quiénes aún no han firmado los documentos?
CRM - Filtro de clientes
CRM 2.0 - Segmentación
utiliza los filtros para identificar a los clientes que aún no han firmado los documentos:
términos de acceso
términos de uso
política de privacidad
