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En ADM General ahora es posible integrar sedes a través de grupos. Cuando añada una sede a un grupo, ya no tendrá que añadir cada una manualmente.
Ya hemos hablado de los grupos de acceso y de cómo configurar un grupo.
Conociendo la pantalla
En esta pantalla tenemos las configuraciones de ventas que hay en este artículo y también podemos integrar las sedes, como veremos a continuación.
Sedes autorizadas a vender a los clientes de esta sede: permite a otras sedes realizar ventas a los clientes registrados en esta sede.
Sedes autorizadas a ver/convertir prospectos de esta sede: autoriza a otras sedes a acceder, ver y convertir prospectos de venta generadas por esta sede.
Sedes autorizadas a listar los clientes de esta sede: permite a otras sedes acceder al listado de clientes registrados en esta sede.
Sedes autorizadas a transferir clientes de esta sede: autoriza a otras sedes a transferir clientes registrados en esta sede a otra sede.
Sedes autorizadas a consultar los clientes de esta sede: permite a otras sedes consultar información detallada de los clientes registrados en esta sede.
Permitir buscar mis clientes sólo por CPF: restringe la búsqueda de clientes en las sedes, permitiendo encontrarlos sólo por número de CPF.
Permitir sólo el traspaso de planes de clientes de otras sedes, en créditos: sólo autoriza el traspaso de planes entre sedes, limitando este traspaso a créditos.
Permitir el traspaso automático de clientes inactivos y prospectos entre sedes durante la venta online: permite el traspaso automático de clientes inactivos y prospectos de venta entre sedes durante el proceso de venta online.
Con los grupos de sedes ya dados de alta, seleccione las opciones deseadas para realizar la integración. Tenga en cuenta que puede elegir más de un grupo, y las selecciones se contarán directamente en el campo.
Haga clic en Guardar.
Si hay nuevas sedes para incluir en la integración, simplemente regístrelas en el Menú Administración - Grupos de sedes.