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A nota fiscal é um comprovante de que seu estabelecimento fez uma venda. Sua emissão é fundamental tanto para o cliente (que terá o registro da compra), quanto para a sua empresa (como um registro da receita obtida, essencial para apuração dos impostos decorrentes desta venda).
A nota fiscal de produto é gerada com base no valor total da venda, independentemente do pagamento ter sido parcelado. Ou seja, mesmo que o cliente opte por pagar em parcelas, a nota é emitida com o valor total do produto.
Importante
Tipo da nota
NF-e (notas fiscais eletrônicas de produtos) - todos os dados referentes a operação, como emissor e destinatário, impostos e produtos são transmitidas para que a Secretaria da Fazenda autorize a emissão.
Importante
A nota emitida pelo EVO é a NF-e (nota fiscal de produto) e não a NFC-e (nota ao consumidor - cupom fiscal).
Configurar tributação
Nota fiscal de produto
No Menu Administrativo - Produtos aba Impostos. Preencha as informações da tela.
Atenção
Confira com o contador se os dados preenchidos estão corretos, qualquer inconsistência impedirá a emissão das notas fiscais.
Os dados de tributação pode variar conforme a sua cidade.
Emissão da nota para clientes e oportunidades
Depois da configuração, todos os recebimentos ficarão disponíveis para emissão de nota em Financeiro - Notas Fiscais de Produto - Aba Não Enviadas.
Para que o sistema envie a nota, o cadastro de cliente e de oportunidade devem estar corretos e conter as seguintes informações:
Endereço completo: o campo de número não deve conter letras;
CPF: se o cliente possui um responsável legal, a nota será emitida no CPF desta pessoa. Selecione essa opção no cadastro do cliente antes de emitir a NF;
E-mail: não é obrigatório para o envio da nota, mas caso queira enviar para o cliente é necessário o preenchimento.
Para facilitar, use os filtros para buscar as notas que quer emitir:
status do cadastro: válido, inválido;
tipo de cadastro (cliente - CL ou oportunidade OP).
Importante
A emissão de NF para oportunidade é somente de produto ou serviço.
O resultado do filtro fica logo abaixo dos cards, em lista. Nela você pode escolher as colunas, para visualizar as informações mais importantes para seu negócio.
Também é possível visualizar informações adicionais no grid, como ID da venda e Item da venda, através da configuração de colunas da listagem.
Além disso, você pode indentificar facilmente na lista quem é cliente ou oportunidade, com as TAGs:
A coluna Descrição trará a informação da forma de pagamento. Caso seja Crédito de venda, você poderá ver de onde provém esse crédito gerado não manualmente na coluna Origem Crédito, podendo ser:
Valor excedente pago na venda;
Saldo credor gerado e utilizado no recebimento de múltiplos saldos devedores;
Upgrade/Downgrade;
Crédito gerado por recebimento de crédito de venda cancelado.
Envio da nota
Para emitir e enviar a nota, selecione um ou mais resultados da lista e clique em Enviar ao fim da página:
Importante
O sistema não possui uma limitação de data de emissão retroativa, porém é necessário verificar com a prefeitura e contabilidade o prazo máximo permitido para emissão retroativa em sua cidade. Neste caso, o EVO não se responsabiliza com emissões fora do prazo.
Consultar notas enviadas
Para facilitar a consulta das notas fiscais já enviadas, use os filtros:
Data da venda
Data de emissão
Data de envio
Número da NF
Tipo de cadastro: cliente ou oportunidade
ID da venda
Última ação por
Atenção
As notas com erro podem ser editadas e reenviadas clicando no ícone de lápis:
Informações importantes sobre notas emitidas
Ficarão disponíveis para consulta e para download em pdf ou xml;
Para cancelar a nota, basta clicar no ícone de lixeirinha que fica ao final da descrição.
Tela de cliente ou oportunidade - Nota Fiscal
Tanto no perfil de cliente quanto de oportunidade, há uma aba específica para consulta de Notas Fiscais. Todas as notas geradas ou emitidas ficam registradas no histórico do perfil, garantindo rastreamento completo.
Importante: antes e depois da conversão de oportunidade em cliente
Enquanto ainda é uma oportunidade, as notas fiscais emitidas ficam associadas ao perfil de oportunidade. Essas notas podem ser geradas apenas para a venda de produtos e serviços, não para contratos.
Após a conversão em cliente, todas as notas fiscais geradas antes da conversão continuam registradas no perfil do cliente. A partir desse momento, novas notas fiscais podem ser emitidas normalmente, conforme as regras aplicáveis a clientes.
Ali você poderá filtrar as NFs por Data de envio ou Status, clicando nas caixas de seleção, sendo as opções as seguintes:
Data de envio:
Hoje
Ontem
Esta semana
Semana passada
Este mês
Mês passado
Período personalizado (necessário indicar qual)
Status:
Enviada
Emitida
Com erro
Cancelada
O filtro de status virá com Emitida por padrão, porém basta mudar para a desejada para obter os resultados. E tendo escolhido os filtros desejados, clique em Aplicar para salvá-los. É possível realizar seleção multipla e a selecionar a opção Todos.
Também possível pesquisar NFs pelo seu número de identificação, além de organizar a visualização das colunas ou até exportar o resultado de sua filtragem com as opções à direita superior da lista:
ID da venda;
Item da venda;
Última ação por;
Tributação;
Tentativa de cancelamento.
Uma vez que você tiver filtrado as NFs que deseja visualizar, é possível baixá-las individualmente em PDF ou XML, clicando no ícone de download à direita de cada nota:
Caso você queira baixar diversas notas em lote, basta marcas as caixas à esquerda das notas e clicar no botão correspondente ao download no formato desejado mais abaixo:
Nota
As ações em lote ficam disponíveis apenas quando um único status estiver selecionado no filtro. Caso exista mais de um status selecionado, os itens para seleção ficarão desabilitados
Clicando na opção desejada de download em massa, você precisará fornecer um e-mail para o qual elas serão enviadas em até 30 minutos:
Cancelamento de nota fiscal em lote
Para realizar o cancelamento das notas fiscais em lote, acesse a Aba Enviadas.
Selecione mais de uma nota fiscal Emitida e clique em Cancelar NF.
Será apresentada a mensagem em tela das notas fiscais que já estão no processo de cancelamento e que esta ação não poderá ser desfeita, sendo enviada para o eNotas.
Informe o motivo do cancelamento e clique em Sim, cancelar.
Importante
as notas fiscais somente mudarão do status emitida para cancelada, caso a solicitação tenha sido autorizada.
Para notas fiscais com cancelamento rejeitado o status permanecerá como emitida.
Na coluna Tentativa de cancelamento são apresentadas as tentativas de cancelamento.
O motivo do cancelamento é obrigatório e ficará registrado na nota fiscal.
Histórico da nota fiscal
Para consultar o histórico da nota fiscal como:
envio;
rejeição;
autorização;
solicitação de cancelamento;
cancelamento autorizado;
rejeição de cancelamento.
Acesse a aba Enviadas e na coluna ações clique no icone do histórico.
Na aba Geral será apresentada informações gerais da nota, como: data da venda, ID da venda, valor e número da Nota.
Na aba Histórico todas as informações relacionadas as ações executadas, como por exemplo, emissão, envio de cancelamento serão apresentadas.
Você tem dúvidas das notas fiscais de serviço? Clique aqui e veja como configurá-la.