Comece buscando o cadastro da oportunidade e, na página principal, clique no ícone ou na aba de venda:
Em seguida, acesse a aba de Produto ou Serviço e escolha na lista, o que será vendido. Defina a quantidade, informe se haverá desconto e clique em ADICIONAR.
Confira na tela menor se os itens vendidos estão corretos, clique em RECEBER.
Escolha a forma de pagamento, insira o valor, clique em ADICIONAR e finalize a venda.
Na próxima tela, imprima o recibo se quiser entregar ao cliente.
Notas fiscais
Esta funcionalidade não está disponível para todos, pois está em Beta.
É possível gerar notas fiscais para estas oportunidades e estarão disponíveis para envio e consulta no Menu Financeiro - Notas fiscais.
Elas estão identificadas com a sigla OP, conforme o exemplo abaixo:
Para consultá-las, utilize o +Filtro - Tipo de Cadastro e selecione as opções:
Todos
Cliente
Oportunidade.
Ao trazer as informações será exibida na tela as notas fiscais:
CL: Cliente
OP: Oportunidade
NOTAS
Para a emissão da nota fiscal, os dados cadastrais da oportunidade devem estar completos, sendo o CPF um campo obrigatório.
Os parâmetros de recolhimento de impostos devem estar habilitados conforme as regras da cidade onde o estabelecimento está localizado.
Ao converter a oportunidade em cliente, as notas fiscais emitidas anteriormente permanecerão no cadastro, mas serão identificadas como pertencentes ao cliente.
IMPORTANTE
A diferença entre a tela de vendas para clientes e para oportunidade, é que além da possibilidade de vender produto e serviço, para quem já é cliente há também a opção de venda de contrato.