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Na tela Gerencial - Atividades, há as seguintes abas:
Este artigo vai tratar somente de clientes, clique sobre os links acima para acessar sobre ocupação e lista de chamada
Em ocupação é possível analisar quais clientes agendaram e participaram (ou não), por período, status ou tipo de cadastro.
E em Lista de chamada é permitido imprimir a lista de clientes e seus respectivos agendamentos nas atividades.
Conhecendo a tela
1) Filtro de data da atividade: pode ser definido em hoje, esta semana, semana passada, este mês, mês passado e período personalizado
2) Filtros:
Atividade: filtra por atividade.
Contrato ativo: filtra por contrato
Grupo de atividade: por grupo de atividade
Quantidade de agendamentos: defina por maior ou igual, menor ou igual, ou entre (de/até).
Status: todos, presenças, faltas justificadas e faltas não justificadas.
Tipo de cadastro: todos, cliente, oportunidade, colaborador.
3) Cards
Agendamentos - total de agendamentos, considerando que um cliente pode agendar mais de uma vez;
Presenças - total de participantes, considerando um mesmo cliente pode participar em mais de uma atividade;
Faltas justificadas - clientes com possibilidade de reposição;
Faltas não justificadas - clientes sem possibilidade de reposição.
Veja neste exemplo, o filtro mês passado trouxe 7 resultados (clientes), 20 agendamentos e apenas 8 presenças.
Para ficar mais fácil, você pode ordenar a coluna, clicando sobre ela.
Entenda o resultado de um cliente:
de 20 agendamentos, 5 são dele;
de 8 presenças, 2 são dele;
de 3 faltas justificadas, 1 é dele;
este cliente não teve falta não justificada.
Somando as presenças (2) e a falta justificada (1), ainda faltam 2 agendamentos. Isso acontece porque a aula não foi finalizada pelo professor. Neste relatório, o sistema só contabiliza presença e falta, quando a atividade é finalizada corretamente.
O que mais tem nesse relatório?
Clicando em cada um dos itens na linha do cliente, temos:
AGENDAMENTOS: dia, horário, atividade, professor, área e status das aulas agendadas;
**o status agendado mostra que a aula ainda não foi finalizada.
PRESENÇAS: dia, horário, atividade, professor, área e status das aulas que o cliente esteve presente;
FALTAS JUSTIFICADAS: dia, horário, atividade, professor, área e status das aulas que o cliente agendou, mas retirou o agendamento a tempo de gerar reposição;
FALTAS NÃO JUSTIFICADAS: dia, horário, atividade, professor, área e status das aulas que o cliente agendou e faltou sem informar antecipadamente (não é o caso do cliente exemplo);
Ao clicar no nome do cliente, é apresentada a janela onde é possível comunicar-se com ele por e-mail, agendamento de ligação, SMS, WhatsApp, notificação. E todo tipo de relacionamento ficará guardado no histórico.
Tem bastante coisa nesse relatório! Se tiver alguma dúvida, assista o vídeo abaixo onde o Dilson falou sobre isso no webinar. E, se quiser, chama nosso time de atendimento que eles estão prontos para ajudar!
Se quiser conhecer o relatório de ocupação em atividades, leia aqui.
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