Para esta función, es necesario habilitar todos los permisos específicos para CRM:

️ Administrativo > Empleados > Permisos > CRM > Marcar/Desmarcar Todos.

Para configuración accede ️a CRM > Envíos automáticos. En esta pantalla hay más de 30 reglas diferentes disponibles para que tú hagas contacto con tus clientes u oportunidades:
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La configuración es la misma para todas. Basta seleccionar la regla que te gustaría aplicar y clicar en NUEVO.
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Escoge el tipo de contacto: llamada, email, SMS (consulta disponibilidad del servicio en tu región), mensaje en el control de acceso y notificaciones (push).
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Para toda regla precisas colocar: cuántos días antes o después del asunto tratado; quién es el responsable por ese contacto y el asunto. A continuación, guarda.

No hay limite de puntos de contacto por regla y, para recomenzar, basta clicar en NUEVO. Al final, los ítems configurados aparecerán en la pantalla en forma de lista:
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️ Importante: en email, escribe el texto con atención a las TAGs y clica en guardar:

En la pantalla abajo, escoge si quieres que el mensaje aparezca en el CONTROL DE ACCESO o en la IMPRESIÓN DE ENTRENAMIENTO, antes de guardar:
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Ahora falta poco para que tú conozcas todo lo que el CRM puede hacer por ti y por tu negocio.
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