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En Gestión/Reportes - Descuentos/Créditos, puede ver todos los descuentos y créditos concedidos a la unidad. Esta pantalla está dividida en tres pestañas:
Aprobación de créditos y descuentos: aquí podrá ver todos los créditos y descuentos pendientes.
Descuentos: consulta todos los descuentos ya concedidos y pendientes.
Créditos: consulta todos los descuentos ya concedidos y pendientes.
Nota
Si utiliza ADM General, aparecerá la misma pantalla de nivel de unidad, pero también un filtro que le permitirá ver las unidades, así como la posibilidad de aprobar créditos por encima del límite máximo.
Lo que necesita
Tener un límite máximo definido para descuentos y créditos. Obtenga más información haciendo clic en el artículo Límite de créditos y descuentos.
Haber concedido descuentos sobre determinados contratos en una venta de servicios/productos.
Tener créditos liberados a través del registro del cliente en la pestaña Financiero - Saldo de crédito.
Aprobación de créditos y descuentos
Si el usuario no tiene permiso para ingresar un crédito para el cliente, este crédito quedará pendiente de aprobación para su liberación.
En esta pantalla, los usuarios con permiso podrán validar el crédito ingresado o rechazarlo. Solo es necesario seleccionar el nombre del cliente o buscar por la fecha de inserción, elegir el crédito deseado y clíc en las opciones Aprobar o Reprobar.
En la sección Aprobación de créditos y descuentos, se presentan los indicadores relacionados con estas acciones, lo que permite acompañar el estado de las solicitudes, aprobaciones y rechazos realizados.
Total de crédito aprobado: total de créditos aprobados en la unidad en este mes.
Total de descuento aprobado: total de descuentos aprobados en la unidad en este mes.
Total de crédito permitido: límite total disponible para descuento o crédito en la unidad. En caso de que este valor haya alcanzado el límite, es necesario solicitar la aprobación del ADM General.
Descuentos
En esta pestaña es posible consultar todos los descuentos otorgados en la unidad, con detalles de cada venta, como por ejemplo: qué empleado otorgó el descuento y a qué cliente, producto o servicio, el valor original, el descuento aplicado y la fecha.
También es posible verificar si el descuento fue debitado del límite y aplicar filtros por período o por empleado.
El informe facilita el seguimiento del total de descuentos concedidos, permitiendo identificar el volumen por empleado en cada período y realizar auditorías de forma práctica.
Créditos
En esta pestaña es posible acompañar todos los créditos aprobados en la unidad, con detalles de cada valor concedido a los clientes.
El crédito de venta ocurre cuando hay un saldo excedente en el registro del cliente, ya sea por un pago superior al debido, transferencia, cancelación de plan (con conversión de los días restantes en saldo a favor), mejora de plan o inserción manual.
El informe muestra todos los clientes que recibieron crédito en el período seleccionado, indicando el origen o el motivo de la inserción y si el valor supera el límite definido. También es posible aplicar filtros por período para facilitar el análisis.
En los casos de crédito ingresado manualmente, es posible definir una fecha de disponibilidad, que determina a partir de cuándo el valor podrá ser utilizado.
Los créditos no utilizados pueden eliminarse directamente en esta pantalla, recordando que solo los créditos totalmente no utilizados pueden ser removidos; si parte del valor ya fue usada en alguna venta, el saldo restante no podrá eliminarse.
Eliminar crédito
Con el permiso necesario, es posible visualizar qué créditos fueron utilizados y cuáles continúan disponibles.
Los créditos utilizados muestran el ícono de papelera deshabilitado, acompañado del mensaje: “Este crédito ya fue utilizado en su totalidad.”
Para los créditos no utilizados, clíc en el ícono de papelera.
Informa el motivo de la eliminación.
Clíc en ELIMINAR para confirmar la acción.
¡Listo! El crédito concedido y no utilizado fue eliminado.
Eliminar crédito en el ADM General
Es posible eliminar créditos en el ADM General; para eso es necesario tener el siguiente permiso:
Descuentos/créditos - aprobar por encima del límite (ADM General): permite aprobar todos los créditos en cualquier unidad, incluso cuando superen el límite.
Descuentos/créditos - eliminar créditos (ADM General): permite eliminar cualquier crédito solicitado o aprobado en cualquier unidad. Los créditos totalmente utilizados no podrán ser removidos.
La funcionalidad es la misma que se utiliza en la unidad, pero permite eliminar créditos de todas las unidades interconectadas.
Historial de eliminación
Al clíc en HISTORIAL DE ELIMINACIÓN, es posible consultar todas las acciones de eliminación mediante los filtros que se presentan a continuación:
Fecha: hoy, esta semana, semana pasada, este mes, mes pasado y período personalizado.
Cliente: nombre o ID del cliente.
Eliminado por: nombre del empleado.
Importante
Para los pedidos aprobados, puede imprimir el recibo haciendo clic en el icono de la hoja en la columna Acciones.
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