Atención: Funcionalidad en fase beta. Puede no estar disponible en todas las unidades.
Opción de Menú | Menú Configuraciones - Inicial pestaña Venda |
Permissões de perfil | Menú Administración - Permisos:
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En EVO, es posible configurar un límite de créditos para ser utilizados en la aprobación de descuentos en ventas o como saldos a favor. Los descuentos o créditos deben ser aprobados de acuerdo con los permisos otorgados en la sede.
Permiso
En Administración - Permisos - Configuraciones, selecciona el permiso Agregar límite de descuento para poder habilitar, deshabilitar o editar el límite de créditos de la sede.
Habilitando el límite de créditos
Una vez seleccionado el permiso, ve a Configuraciones - Inicial - Venta y selecciona la opción Límite disponible para créditos y descuentos para habilitar el límite de créditos que se pondrá a disposición y define el valor en moneda local de los créditos que deseas poner a disposición de la sede.
Es posible también elegir qué tipos de descuentos podrán aplicarse con el valor determinado marcando las casillas justo debajo del valor:
Saldo a favor: asigna saldo a favor a un cliente a través de los créditos;
Descuentos en la venta: aplica descuentos (previamente configurados) en el momento de la venta a través de los créditos;
Nuevos descuentos: aplica descuentos a las cuotas de débito recurrente del cliente a través de los créditos.
Permitir descuentos en planes
Con el límite de créditos aprobado, podrás elegir en qué planes se puede aplicar el descuento basado en créditos, así descontando del valor del límite de descuento, para que puedas gestionar mejor tus descuentos.
Accede a Financiero - Descuentos y selecciona la opción Debitar del límite máximo disponible para créditos y descuentos para cada descuento que desees que debite créditos al ser aprobado.
Esta configuración puede combinarse con las opciones Necesita autorización, para solicitar autorización para la aprobación del descuento, y Aplicar descuento recurrente, si deseas que el descuento aprobado se aplique mensualmente.
Aplicando descuento con crédito en la venta
Con el descuento configurado, cuando se aplique en el plan en el momento de la venta, el sistema verificará si ese descuento puede aplicarse en el plan elegido.
Si puede aplicarse, el sistema verificará si el empleado tiene permiso para aplicar el descuento. Si no lo tiene, se solicitará el usuario y la contraseña de un perfil con permiso para aplicar descuentos:
En ese momento, después de ingresar el usuario y la contraseña con permiso para aplicar el descuento, se verificará si hay límite disponible en el límite de aprobación. Si lo hay, el descuento se aplicará. Si no, se podrá solicitar crédito en ese momento, y la solicitud se enviará al responsable:
Después de la solicitud, el descuento quedará como pre-aprobado y el responsable deberá confirmarlo en un plazo de 24 horas.
Importante: El mismo flujo de solicitud por encima del límite de crédito también se aplicará a las solicitudes de créditos para saldo a favor y nuevos descuentos.
Visualización de los créditos aprobados
En Gerencial - Descuentos/Créditos, podrás ver todos los descuentos y créditos otorgados en la sede.
Si estás utilizando el ADM General , habrá la misma pantalla del nivel de la sede, pero con un filtro que permite ver las sedees, además de la capacidad de aprobar créditos más allá del límite.
Descuentos
En esta pestaña, podrás consultar los descuentos otorgados en la sede, donde podrás ver los detalles de los descuentos, así como si fueron debitados del límite.
Créditos
En esta pestaña, podrás consultar los créditos aprobados en la sede, donde podrás ver los detalles de los créditos aprobados, así como si se sumaron más allá del límite.
Aprobación de Crédito
En esta pestaña, podrás aprobar créditos para tu sede. Verás en la parte superior los datos de aprobación:
Total de crédito aprobado
Total de crédito disponible (Ej. 1.717,00 de 10.000,00)
Total pendiente de aprobación
En la lista, verás los créditos pendientes de aprobación. Al seleccionarlos marcando las casillas a la izquierda, verás las opciones:
Si hay crédito disponible, podrás hacer clic en APROBAR o RECHAZAR.
Si se ha alcanzado el límite, podrás hacer clic en SOLICITAR APROBACIÓN o RECHAZAR.
Si se ha alcanzado el límite, la aprobación solo podrá realizarse a nivel de ADM General, es decir, solo quienes tengan acceso al ADM General podrán aprobar esa solicitud.
Cuando el límite de créditos sea superado por primera vez, aparecerá un mensaje indicando el valor que será enviado para la solicitud al ADM General . Si se intenta nuevamente con el límite superado, aparecerá el siguiente aviso: "El límite de crédito ha sido superado y requiere la aprobación de la administración general".