Opción de Menú | Menú Gestión/Reportes - Bajas |
Permisos de perfil | Menú Administración - Permisos:
|
Este informe permite identificar las cancelaciones realizadas, programadas, los motivos de las cancelaciones y las anulaciones, mostrando la información en hoja de cálculo o gráfico.
Cancelaciones
En esta pestaña se presentan los planes ya cancelados, excepto los que fueron transferidos o cambiados. Para ello:
Determine el período y, si lo desea, elija al colaborador (profesor o consultor) y clic en la lupa.
En Considerar transferido - incluye entre los cancelados, los que han sido transferidos a otra unidad.
En este informe también se presenta el cálculo del valor perdido del plan cancelado.
El valor perdido representa el monto proporcional correspondiente al período del plan que ya no será utilizado debido a la cancelación anticipada.
Este cálculo no considera los pagos realizados, devoluciones, reembolsos ni la forma de pago utilizada. El enfoque está exclusivamente en el plan: valor de la mensualidad, cantidad de días cancelados y eventual multa contractual.
El valor perdido corresponde al saldo proporcional del plan referente al período no cumplido en el momento de la cancelación.
Cuando existe una multa contractual prevista, el valor de la multa se descuenta de ese saldo remanente.
Importante
La decisión de cobrar o no la multa, así como eventuales ajustes financieros posteriores, no interfiere en el cálculo del valor perdido. El objetivo es medir únicamente el impacto contractual de la cancelación anticipada.
En los planes consumidos en su totalidad, es decir, hasta la fecha final, no habrá datos en el campo Valor perdido.
Los días añadidos al plan no se contabilizan en el valor perdido.
En el ejemplo a continuación, el valor total del plan es de $ 2.800.000,00 el cliente permaneció activo y solicitó la cancelación, restando meses para la finalización. Como resultado, el valor perdido es de $ 2.462.465,75.
Cancelaciones programadas:
Planes con fecha de cancelación programada, el filtro se puede hacer por periodo o por empleado y además, utilizar o no la opción Considerar el cambio de plan.
Periodo de programación - filtra por el periodo que el plan será cancelado;
Fecha de creación - filtrar por el día en que se programó la cancelación del plan (no el día exacto de la cancelación).
Motivo de bajas
En esta pantalla, visualice en números o gráficos (%) y analice los principales motivos de las cancelaciones.
Este informe trae la información directamente de la pantalla de cada plan cancelado y es muy importante que los motivos se llenen correctamente.
Bajas revertidas
Filtra los planes que han sido anulados, cuándo y quién los ha anulado.