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Las funcionalidades de la pantalla CRM 2.0 están diseñadas para facilitar la búsqueda de clientes y prospectos mediante diversos filtros, facilitando la generación de informes y la realización de acciones en la misma pantalla.
Permisos
Se ha incluido una nueva sesión de permisos para utilizar las nuevas funcionalidades de la pantalla Clientes bajo el nombre CRM 2.0. Los permisos son:
Comunicación masiva: permite seleccionar más de un cliente y enviar una comunicación masiva.
Consulta: permite acceder a la nueva pantalla Clientes y realizar consultas utilizando filtros o grupos de filtros previamente guardados. Puede favorecer los grupos de filtros existentes y exportar los resultados de las búsquedas.
Editar: permite crear o editar un grupo de filtros.
Templates: permite acceder a la pantalla de creación y edición de plantillas de comunicación.
Templates
Esta opción permite crear modelos de mensajes estándar o plantilla templates, que pueden seleccionarse para enviar comunicaciones a los clientes. También es posible eliminar, editar o borrar plantillas. Para ello, vaya al menú CRM 2.0 - Templates
Conocer la pantalla
1 - Lista de plantillas: lista de plantillas con información sobre la fecha de creación, el tipo y si está activa o inactiva.
2 - Nueva plantilla: creación de nuevas plantillas personalizadas.
3 - Acciones: botones de acción para ver, editar, copiar, inactivar y eliminar template.
Cómo crear una nueva plantilla
Haciendo clic en Nueva plantilla en la esquina superior derecha de la pantalla, puede crear plantillas organizadas por tipo de mensaje, así como dar una descripción fácil de entender para cuando realice sus acciones de comunicación con clientes y prospectos.
Rellene los datos:
Descripción: es la descripción del asunto principal del mensaje normalizado a enviar.
Tipo de mensaje: es el medio que se utilizará para enviar el mensaje normalizado, puede ser: correo electrónico, llamada, control de acceso, notificación y SMS.
Si el medio utilizado es el correo electrónico, puedes cambiar el color, tamaño y tipo de letra, adjuntar una imagen, enlace y todo aquello que haga tu correo más personalizado y atractivo para el cliente.
Una vez que hayas rellenado toda la información, haz clic en Guardar.
NOTA
Las TAGs ayudan en la creación de mensajes, con algunas informaciones que serán completadas con los datos de registro del cliente.
Por ejemplo, cuando se utiliza el TAG [CLIENT_NAME], el nombre completo del cliente, tal como está registrado en el registro, se insertará automáticamente en el lugar donde se colocó el TAG.
Además, una vez creadas, las plantillas pueden duplicarse, desactivarse o eliminarse. Basta con buscarlas en la lista y aplicar la acción correspondiente:
CRM 2.0 en ADM General
También puede utilizar las pantallas de Segmentación y Plantillas en el nivel de Administración General. Todas las funciones son las mismas que las explicadas anteriormente. Para utilizar CRM 2.0 en ADM General, debe activar los mismos permisos que los indicados anteriormente, pero bajo el acceso de ADM General.
IMPORTANTE
Cualquier mensaje enviado contendrá la información de la sede. Además, cualquier SMS enviado también se consumirá del paquete adquirido por la sede.
Las nuevas funcionalidades en la pantalla de CRM tienen el propósito de facilitar las consultas de clientes y prospectos a través de diversos filtros, facilitando la generación de informes y la ejecución de acciones en una misma pantalla.
Los usuarios que tengan algún permiso del antiguo CRM de las páginas listadas anteriormente ya tendrán automáticamente el permiso "Consultar" habilitado para el CRM 2.0. En caso necesario, deshabilita las opciones puntualmente en los grupos de permisos de los usuarios que no deben acceder a la nueva pantalla.
Por otro lado, los usuarios que no tengan el permiso "CRM 2.0 - Consultar", al hacer clic en el acceso directo "Clientes" en el menú, serán redirigidos automáticamente a la antigua pantalla de clientes.
Permisos
Se ha añadido una nueva sección de permisos para utilizar las nuevas funciones de la pantalla de Clientes, bajo el nombre CRM 2.0. Los permisos son:
Comunicación masiva: Permite seleccionar a más de un cliente y enviar una comunicación masiva.
Consultar: Permite acceder a la nueva pantalla de Clientes y realizar consultas mediante filtros o grupos de filtros previamente guardados. Es posible marcar como favoritos grupos de filtros existentes y exportar resultados de una búsqueda.
Editar: Permite crear o editar un grupo de filtros.
Templates: Permite acceder a la pantalla de creación y edición de templates de comunicación.
Templates
Para crear modelos de mensajes estándar, o plantillas/templates, que pueden seleccionarse para el envío de comunicaciones al cliente, accede a CRM - Plantilla.
Al hacer clic en "Nueva Plantilla" en la esquina superior derecha de la pantalla, podrás crear plantillas organizadas por tipo de mensaje, además de proporcionar una descripción fácil de entender al realizar tus acciones de comunicación con clientes y prospectos.
Además, una vez creadas las plantillas, puedes duplicarlas, desactivarlas o eliminarlas. Basta con encontrarlas en la lista y aplicar la acción correspondiente.
CRM 2.0 en ADM General
También es posible utilizar ambas pantallas de Segmentación y Plantillas en el nivel de Administración General. Todas las funciones son las mismas que se explicaron anteriormente para utilizar CRM 2.0 en ADM General; sin embargo, para acceder a ellas en ADM General, debes activar los mismos permisos que se mencionaron anteriormente.
Importante: cualquier mensaje enviado incluirá la información de la sede. Además, todos los SMS enviados también serán descontados del paquete comprado por la sede.
Mira en la práctica