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Atenção
Esta funcionalidade está em beta e pode não estar disponível para todos.
Na tela de Contratos no perfil do cliente são exibidas as informações do contrato principal e dos contratos adicionais vinculados a ele.
Nela, é possível acompanhar a vigência, o status, os valores, o histórico de alterações e as ações disponíveis para cada adicional, conforme o tipo do contrato e a situação atual.
A tela também exibe o comportamento dos contratos adicionais quando há cancelamento, expiração, inclusão, remoção ou atualização de contratos já vendidos.
Como acessar
Para acessar a tela:
Em Clientes acesse a aba Contratos.
No contrato desejado clique no ícone de visualizar.
É apresentado o detalhe dos contratos.
Consultar os contratos adicionais vinculados
Na lista de contratos, os contratos adicionais são exibidos agrupados ao contrato principal correspondente. Quando a lista estiver expandida, o sistema exibe:
o valor individual do contrato principal;
o valor individual de cada contrato adicional;
O Total, com a soma do contrato principal e de todos os adicionais vinculados.
Quando a lista estiver colapsada, o sistema exibe:
o valor total do contrato principal somado aos adicionais, na coluna Valor;
Nota
Os adicionais podem ser exibidos com as etiquetas: Fixo e Opcional.
O status pode ser:
Ativo;
Ativo até DD/MM/AAAA;
Cancelado;
Expirado.
Quando um adicional for cancelado por atualização de contratos já vendidos, ele é apresentado como Cancelado.
Todos os contratos adicionais vinculados ao contrato principal permanecem visíveis independentemente do status.
Como cancelar o contrato adicional
É possível cancelar apenas contratos adicionais opcionais. Contratos adicionais fixos acompanham o contrato principal e não podem ser cancelados separadamente.
Ao clicar em visualizar é apresentada a tela com todas as informações do contrato principal e seus adicionais.
Clique na aba Adicionais para visualizá-los.
Clique no icone de excluir (lixeira).
Selecione o motivo do cancelamento.
Caso necessário, preencha as observações.
Habilite as opções para:
Converter dias restantes em saldo credor? ao habilitar essa opção, o sistema:
calcula o valor proporcional referente ao período restante;
gera o saldo credor correspondente;
disponibiliza o saldo para uso nos recebimentos de novas vendas. O cálculo considera:
a regra de pró-rata do contrato;
o tipo do contrato adicional;
o período efetivamente utilizado;
a data em que o cancelamento será efetivado.
Cancelar sessões futuras vinculadas ao contrato? ao habilitar o sistema aplica o mesmo comportamento utilizado no cancelamento de sessões futuras do contrato principal.
Cancelar a partir de uma data? ao habilitar esta opção é possível informar uma data do cancelamento, e o contrato adicional permanece vigente até a data selecionada.
6. Clique em Cancelar contrato.
tela com contrato adicional ativo até a data definida
Para imprimir o recibo de cancelamento clique no ícone de imprimir.
ícone de impressão de recibo
Reverter cancelamento de contrato opcional
A reversão do cancelamento é permitida até 1 dia antes da data agendada, desde que:
o cancelamento não tenha gerado saldo credor;
o saldo credor não tenha sido convertido em dias adicionais no contrato principal;
o contrato principal não tenha sido renovado após o cancelamento;
No contrato adicional com agendamento de cancelamento clique no icone de reversão.
Clique em Reverter.
Historico de alterações
Para consultar o histórico de alterações clique em Mais e na opção Histórico de alterações.
Os tipos de ação que são registrados para o contrato principal:
cancelamento do contrato;
cancelamento automático;
reativação do contrato;
expiração manual;
expiração automática.
Para o contrato adicional:
cancelamento do adicional;
cancelamento automático;
reativação do adicional;
inclusão por atualização de contrato vendido;
remoção por atualização de contrato vendido;
inclusão em massa de adicionais;
remoção em massa de adicionais.
tela de histórico de alteração
Observações importantes
Adicionais removidos por atualização de contratos já vendidos são exibidos como Cancelado.
O adicional permanece visível no grid e na aba Adicionais após cancelamento, expiração.
Contratos adicionais fixos não podem ser cancelados separadamente.
Contratos adicionais opcionais podem ser cancelados separadamente, respeitando as regras de vigência, saldo credor, conversão em dias, cancelamento agendado, reversão e renovação do contrato principal.
O ícone de lixeira permanece visível em todos os adicionais, mas só fica habilitado quando o adicional opcional puder ser cancelado.