Neste artigo, você aprenderá como renovar um contato de um cliente que está matriculado em uma atividade, de forma a mantê-lo na mesma atividade.
É importante saber que seu sistema possui uma configuração de remover clientes inativos das aulas após um período. Este período é definido pelo gestor no momento da configuração do sistema. Então identifique com seu gestor qual foi o tempo configurado. Veja mais neste link.
Em nosso exemplo, vamos tratar de uma renovação antes de o cliente ser removido da atividade.
Renovando um contrato com matrícula
Primeiro de tudo, clique no ícone de carrinho na barra superior direita:
Pesquise e escolha o cliente para o qual fará a renovação, o que abrirá a tela de venda, então selecione o contrato que venderá como renovação.
Escolha o novo contrato:
Importante:
Não esqueça de selecionar o contrato de renovação. Isso garante que as matrículas desse contrato passem para o novo contrato.
Quando o contrato é marcado como renovação, o sistema não remove automaticamente a matrícula.
Caso não selecione o contrato de renovação, será necessário matricular o cliente novamente no momento da venda.
Se quiser que a matrícula seja removida automaticamente após o contrato ficar inativo, não marque o novo contrato como renovação.
Ao selecionar um novo contrato com matrícula ativa, o sistema exibe um modal para confirmar se a venda é uma renovação, desde que o novo contrato permita matrícula.
A data de início do novo contrato será automaticamente configurada para o dia seguinte do vencimento do contrato atual, mas pode ser editada desde que não ultrapasse a quantidade de dias considerados para renovação.
IMPORTANTE:
Quando o novo contrato possuir características diferentes do contrato atual, as matrículas não são transferidas automaticamente, sendo necessário matricular novamente o cliente.
É exibido o seguinte alerta em tela e são consideradas características diferentes:
Controle de sessões semana/mensal
Número de vezes por semana/mês
Grupos de atividades diferentes (a mais, a menos ou diferentes mesmo)
Caso seja padrão da sua academia que novas vendas sejam sempre uma renovação, você pode habilitar uma configuração que sempre selecionará o contrato atual do cliente como Renovação, evitando o esquecimento de tal seleção. Basta selecionar a opção Considerar nova venda como renovação disponível em Configuração - Inicial - aba Venda:
Importante: Já que estamos tratando de renovação de um contrato, a data de início do contrato dessa venda tem que ser posterior à data de encerramento do plano que será renovado. Ou seja, se o contrato anterior do cliente encerra no dia 06/03, esse novo contrato deve começar a partir do dia 07/03. Caso indique uma data inferior, o sistema não considerará como uma renovação.
Se houver a necessidade de alterar a turma do cliente, ao encerrar a venda, acesse a tela de Atividades do aluno, clique em Ações da atividade, clique no ícone de lixeirinha da atividade que deseja remover o cliente. Então realize o procedimento de marcar este cliente em outra atividade. Aprenda aqui como.