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Nesta tela é possível personalizar os documentos enviados aos clientes, seja no início do contrato com o termo de acesso, termo de uso e politica de privacidade e o final dele, ao enviar o recibo de cancelamento.
Como configurar o termo de acesso?
O termo de acesso informa sobre a adesão aos seus serviços e a utilização das instalações e deve ser assinado pelo cliente.
Acesse o menu de configurações.
Navegue até a tela de documentos.
Selecione a aba Termo de Acesso.
Insira o documento dos termos de uso previamente preparado e revisado pelo time jurídico.
Salve as alterações.
O cliente poderá visualizar o termo no aplicativo do cliente para realizar a assinatura.
O termo de acesso é um documento geral, não direcionado a um indivíduo específico, e fica disponível para assinatura no aplicativo do cliente.
NOTA
O termo de acesso deve ter no máximo 16.000 caracteres.
Assista o vídeo e veja na prática
Como configurar o recibo de cancelamento?
Use essa opção de recibo para ser enviado automaticamente para o cliente no cancelamento de contrato (entenda essa funcionalidade aqui).
Para configurar o Recibo de Cancelamento, siga estes passos:
Na a aba Recibo de Cancelamento.
Confira o modelo padrão exibido. Se estiver em branco, o sistema aplicará automaticamente o modelo padrão.
Para personalizar, utilize as tags disponíveis no botão correspondente. Essas tags permitem incluir dados como informações da empresa, dados do cliente e detalhes do cancelamento.
Insira as tags adequadamente para que o sistema substitua automaticamente os dados no recibo. Inclua informações como:
Data do cancelamento
Nome e valor original do contrato
Valor da multa e motivo do cancelamento
Funcionário responsável e data de emissão do recibo
Após ajustar, salve as configurações para que o recibo seja gerado automaticamente a cada cancelamento.
NOTA
TAGs - são informações fixas como nome ou ID do cliente, por exemplo;
VARIÁVEIS - mudam de acordo com o cancelamento e não serão exibidos se as informações não constarem no contrato.
Assista o vídeo e veja na prática
Como configurar a política de privacidade - uso de dados do aplicativo?
Esse documento de garantir a correta forma de uso dos dados dos usuários, além do processamento e descarte dessas informações pessoais. Para isso:
Acesse a terceira aba Política de Privacidade.
Prepare o texto da política previamente.
Insira o texto na área indicada. Não é necessário adicionar tags, pois a política é padrão.
Salve as alterações.
A Política de Privacidade ficará disponível para assinatura no aplicativo do cliente.
Se desejar, ative o bloqueio de acesso, que exigirá a aceitação da política antes do uso do aplicativo.
Assista o vídeo e veja na prática
Como configurar os termos de uso do aplicativo?
Selecione a aba Termos de Uso.
Insira o documento dos termos de uso previamente preparado e revisado pelo time jurídico.
Salve as alterações.
O cliente poderá visualizar o termo no aplicativo do cliente para realizar a assinatura.
O termo de uso é um documento geral, não direcionado a um indivíduo específico, e fica disponível para assinatura no aplicativo do cliente.
Assista o vídeo e veja na prática
IMPORTANTE
Consulte sempre o departamento jurídico para verificar se os documentos estão escritos corretamente, com todas as informações relevantes para seu espaço e seus clientes.
Como verificar quem ainda não assinou os documentos?
CRM - Filtro de clientes - termos
CRM 2.0 - Segmentação - filtros
Assista o vídeo e veja na prática
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